A Nebius Group N.V. (NASDAQ:NBIS), uma empresa de infraestrutura de IA, garantiu um acordo estratégico de financiamento de capital no valor de 700 milhões de dólares, com o objetivo de acelerar a expansão de sua infraestrutura completa de IA. A rodada de financiamento contou com contribuições de um consórcio de investidores institucionais e credenciados, incluindo Accel, NVIDIA e contas gerenciadas pela Orbis Investments.
O investimento irá fortalecer os esforços da Nebius para aprimorar suas capacidades de infraestrutura de IA, que incluem clusters de GPU em larga escala, plataformas em nuvem e ferramentas e serviços para desenvolvedores. Essa infraestrutura suporta inovadores de IA globalmente e é projetada para gerenciar o ciclo de vida completo do aprendizado de máquina.
Arkady Volozh, CEO da Nebius, expressou gratidão aos investidores por sua confiança e enfatizou o compromisso da empresa em cumprir seus planos de expansão. A equipe de engenharia da empresa, composta por aproximadamente 400 especialistas, está pronta para se concentrar na expansão da infraestrutura tecnológica em vários mercados.
A Nebius pretende combinar investimentos em data centers construídos sob medida e implantações de capacidade adicional para fortalecer sua infraestrutura. Seu serviço de inferência Nebius AI Studio, lançado recentemente, fornece aos criadores de aplicativos acesso a uma seleção de modelos de código aberto.
A empresa emitirá 33.333.334 ações Classe A a 21,00 dólares cada, um pequeno prêmio em relação ao preço médio de negociação recente. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e será detalhada em um próximo arquivamento do Formulário 6-K na SEC.
O conselho também optou por não recomprar ações Classe A, uma decisão influenciada pela robusta dinâmica de negociação após a retomada das negociações na Nasdaq. Em vez disso, a Nebius se concentrará em investir em seu negócio principal, onde vê oportunidades significativas de mercado.
Com este financiamento estratégico e a mudança na estratégia de alocação de capital, a Nebius agora prevê atingir uma receita anualizada entre 750 milhões e 1 bilhão de dólares até o final de 2025.
O Goldman Sachs Bank Europe SE é o único agente de colocação para a colocação privada, também atuando como consultor financeiro para a revisão estratégica da Nebius.
Os títulos oferecidos não foram registrados sob o Securities Act de 1933 e estão sujeitos a isenções específicas dos requisitos de registro. A Nebius planeja arquivar uma declaração de registro de revenda na SEC após seu Relatório Anual de 2024 no Formulário 20-F para permitir a revenda das ações Classe A recém-emitidas.
Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa.
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