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Investing.com -- A Nippon Steel (TYO:5401) do Japão anunciou na quarta-feira que levantará 800 bilhões de ienes (US$ 5,6 bilhões) por meio de dois empréstimos subordinados para ajudar a financiar sua aquisição de US$ 14,9 bilhões da U.S. Steel e refinanciar dívidas existentes.
A siderúrgica japonesa planeja usar um empréstimo subordinado de 500 bilhões de ienes para pagar parcialmente um empréstimo-ponte de 2 trilhões de ienes que foi garantido em junho para a aquisição.
Um empréstimo separado de 300 bilhões de ienes refinanciará um empréstimo subordinado anterior de 450 bilhões de ienes.
O empréstimo maior será fornecido pelos três megabancos do Japão - Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group e Mizuho Financial Group - junto com o Sumitomo Mitsui Trust Group e o Development Bank of Japan até 18 de setembro, segundo um porta-voz da Nippon Steel.
A parcela de 300 bilhões de ienes será financiada por quatro bancos - os três megabancos e o Sumitomo Mitsui Trust.
Para os 1,5 trilhão de ienes restantes do empréstimo-ponte, a Nippon Steel planeja utilizar vários métodos de financiamento com base nas taxas de juros, condições de mercado e outros fatores.
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