Oi acerta novo acordo de financiamento com BTG

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SÃO PAULO (Reuters) - A Oi (BVMF:OIBR3) anunciou na madrugada desta terça-feira que acertou um novo financiamento com o banco BTG Pactual (BVMF:BPAC11), credor da companhia, no valor de 300 milhões de dólares, com termos que são "mais benéficos" ao grupo de telecomunicações que está em sua segunda recuperação judicial consecutiva.

A empresa afirmou que os termos do empréstimo incluem vencimento em dezembro de 2024 e custos (incluindo juros e taxas) de 13% ao ano, "sendo 6% PIK e 7% cash, o que, incluindo fees e taxas, representa, no vencimento, um custo 'all in' de 20% ao ano, em dólares norte-americanos ou o equivalente em real".

A garantia do empréstimo são 95% das ações da operadora de rede neutra V.tal, o principal ativo restante da Oi.

Os recursos do empréstimo serão usados em pré-pagamento da integralidade da dívida relativa ao um acordo anterior de empréstimo no valor de 200 milhões de dólares "e o saldo remanescente para satisfação da necessidade de capital de giro do Grupo Oi e investimentos para manutenção de suas atividades".

A operação depende de aprovação do juízo da recuperação judicial da Oi, que, entre outras condições, precisa aceitar que a garantia proposta no acordo vai substituir a alienação fiduciária das ações da V.tal da emissão de dívida anterior.

(Por Alberto Alerigi Jr.)