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A petrolífera austríaca OMV e a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) chegaram a um acordo sobre os principais termos comerciais para combinar seus negócios de poliolefinas, Borealis e Borouge, em uma nova joint venture (JV) denominada Borouge Group International.
A JV será controlada em conjunto por ambas as partes, cada uma detendo uma participação de 46,94%. Os 6,12% restantes serão oferecidos como free-float aos acionistas da Borouge.
Para manter essa estrutura de propriedade compartilhada, a OMV injetará €1,608 bilhões na JV. Este valor está sujeito a redução pelos dividendos pagos até a conclusão da transação, prevista para 2026.
A JV também concordou em adquirir a NOVA Chemicals, que é indiretamente controlada pela Mubadala, por $9,377 bilhões. Esta aquisição está sujeita à aprovação regulatória. A Mubadala inicialmente transferirá a NOVA para a ADNOC, e a compra será financiada por bridge-financing.
Posteriormente, isso será refinanciado, incluindo um aumento de capital de até $4 bilhões. Não se espera que a OMV e a ADNOC participem deste aumento de capital, o que levará a um aumento no free float da JV.
O Borouge Group terá sede na Áustria e será listado na bolsa de valores de Abu Dhabi, com planos para uma listagem posterior em Viena.
A ADNOC terá o direito de nomear o presidente do conselho fiscal, enquanto o Conselho Executivo será nomeado unanimemente por ambas as partes com base no mérito. Para facilitar a integração da NOVA, a ADNOC receberá temporariamente certos direitos especiais.
A injeção de caixa da OMV de $1,6 bilhões é ligeiramente inferior aos €1,7 bilhões que foram discutidos no ano passado.
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