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Petrobras lança oferta de recompra de títulos globais de até US$1,5 bi

Publicado 06.07.2022, 09:33
Atualizado 06.07.2022, 09:35
© Reuters. Logo da Petrobras na sede da empresa no Rio de Janeiro
16/10/2019 REUTERS/Sergio Moraes
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Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras (BVMF:PETR4) anunciou nesta quarta-feira uma oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF), de até 1,5 bilhão de dólares.

© Reuters. Logo da Petrobras na sede da empresa no Rio de Janeiro
16/10/2019 REUTERS/Sergio Moraes

Os títulos da companhia foram segregados em dois grupos, sendo que a PGF despenderá até 750 milhões de dólares por grupo.

Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem títulos serão os preços equivalentes à taxa de retorno (yield), formada pelo acréscimo (spread) definido somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos em dólares norte-americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos em euro.

A oferta de recompra expirará em 12 de julho e será conduzida por BofA (NYSE:BAC) Securities, Banco Bradesco (BVMF:BBDC4) BBI, Credit Agricole (EPA:CAGR) Securities (USA), Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities Americas.

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