Powell Max Limited precifica IPO de 1,43 milhão de ações a $4 por ação

A Powell Max Limited (Nasdaq: PMAX) anunciou hoje a precificação de sua oferta pública inicial de 1.426.750 Ações Ordinárias Classe A a um preço de oferta pública de $4 por Ação. A Companhia espera receber recursos brutos agregados de $5.707.000 da Oferta, antes da dedução de descontos de subscrição e outras despesas da oferta. Além disso, a Companhia concedeu ao Subscritor uma opção de 45 dias para comprar até 214.012 Ações adicionais ao preço da oferta pública, menos os descontos de subscrição. Espera-se que as Ações comecem a ser negociadas na Nasdaq Capital Market em 5 de setembro de 2024, sob o símbolo "PMAX". A Oferta deve ser concluída em 6 de setembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A Companhia pretende usar os recursos líquidos da Oferta para estabelecer entidades comerciais, filiais e escritórios no exterior, potenciais fusões e aquisições, pagamento de empréstimos bancários e para capital de giro e uso corporativo geral. A WallachBeth Capital LLC (o "Subscritor") está atuando como Subscritor Líder da Oferta e a Revere Securities LLC está atuando como Co-Gerente da Oferta. A K&L Gates está atuando como consultora jurídica nos EUA para a Companhia, e a Hunter Taubman Fischer & Li LLC está atuando como consultora jurídica nos EUA para o Subscritor. Uma declaração de registro no formulário F-1 (333-279859) relacionada a esses valores mobiliários foi arquivada e declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos em 4 de setembro de 2024. A Oferta é feita apenas por meio de um prospecto. Quando disponível, uma cópia do prospecto final relacionado à Oferta pode ser obtida junto ao Subscritor, por e-mail em cap-mkts@wallachbeth.com. O prospecto final será arquivado na SEC e estará disponível no site da SEC em https://www.sec.gov. Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição. Este artigo foi gerado e traduzido com o apoio de IA e revisado por um editor. Para mais informações, consulte nossos Termos e Condições.