Em uma consolidação significativa no setor de varejo de luxo, a controladora da Saks Fifth Avenue, HBC, anunciou a aquisição da rede de lojas de departamentos de luxo Neiman Marcus por US$ 2,65 bilhões. A transação, confirmada na quinta-feira, posiciona as empresas combinadas para negociar melhor com os fornecedores e gerenciar os custos com mais eficiência.
A aquisição forma uma nova entidade, a Saks Global, que abrangerá a Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus e ativos imobiliários e de varejo de luxo adicionais. Essa mudança ocorre em um momento em que os varejistas de luxo enfrentam desafios com a redução dos gastos do consumidor devido às altas taxas de juros e inflação, que levaram os clientes a apertar seus orçamentos. Esta é uma mudança em relação ao aumento do varejo de luxo após a pandemia.
A Neiman Marcus, que buscou proteção contra falência em 2020, quando a pandemia levou ao fechamento generalizado de lojas, é conhecida por sua variedade de roupas, sapatos e acessórios de luxo de grife voltados para compradores ricos.
Marc Metrick, atualmente CEO da divisão de comércio eletrônico da Saks, comandará a recém-formada Saks Global. A entidade combinada competirá com outros varejistas de alto padrão, como Nordstrom (NYSE:JWN), Bloomingdale's e Macy's (NYSE:M), que atualmente está envolvida em negociações de aquisição com a Arkhouse Management e a Brigade Capital Management.
Além das operações de varejo, a Saks Global também terá investimentos da Amazon.com (NASDAQ:AMZN) e da Salesforce (NYSE:CRM), que contribuirão com assistência de integração de tecnologia, logística e inteligência artificial.
Liderando o investimento na Saks Global está o investidor existente da HBC, Rhone Capital, uma empresa de private equity. Para financiar o negócio, a HBC levantou capital de acionistas novos e existentes e também garantiu US$ 2 bilhões em financiamento de dívida de um grupo de bancos de Wall Street.
A empresa de private equity Apollo Global Management (NYSE:APO) está fornecendo uma parte substancial do financiamento da dívida com US$ 1,15 bilhão. O Neiman Marcus Group recebeu consultoria financeira do JPMorgan e da Lazard (NYSE:LAZ) durante o processo de negociação.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.