Investing.com - Se você tivesse US$ 1.000 para investir em ações, como distribuiria esse valor?
A maioria das pessoas pode ser tentada a dividir igualmente entre várias empresas de interesse. Mas será que grandes investidores, como Bill Gates, cofundador da Microsoft e quarto homem mais rico do mundo, fariam o mesmo?
"Não. Grandes investidores avaliam cuidadosamente a empresa em que desejam investir e determinam a alocação de capital com base em sua análise", observa Luis Miguel Altamirano, investidor e empreendedor, também conhecido como "LuisMiNegocios". Ele analisou o portfólio de ativos de Bill Gates usando a plataforma InvestingPro.
A seção de Ideias do InvestingPro oferece insights sobre os portfólios de grandes investidores e tendências de investimento em vários setores e fundos de hedge.
A ferramenta também permite analisar indicadores-chave e descobertas sobre cada empresa, permitindo uma avaliação semelhante à dos titãs de Wall Street.
Cerca de 90% do portfólio de Bill Gates, avaliado em US$ 42,060 bilhões, está concentrado em seis empresas: Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), Canadian National Railway (TSX:CNR) Company, Waste Management, Caterpillar (NYSE:CAT) e Deere (NYSE:DE) & Company. O restante é destinado à busca de oportunidades de investimento que, se fracassarem, não causariam um grande impacto em sua fortuna.
Fonte: InvestingPro
“Ele tem posições em empresas inovadoras como a Carvana, semelhante à Kavak nos Estados Unidos, e empresas como a Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), que opera no mesmo setor da Coca-Cola (NYSE:KO), mas com produtos diferentes. O interessante é que ele concentra a maior parte do seu portfólio em suas seis principais posições. Portanto, se alguma dessas empresas falhar ou tiver um desempenho ruim, não será um grande problema”, explicou o influenciador financeiro mexicano durante um webinar para a comunidade do Investing.com.
Com a plataforma InvestingPro, é possível observar que as principais alocações de capital de Bill Gates estão distribuídas em diversos setores, com destaque para a tecnologia e os serviços financeiros, além de investimentos significativos em transporte terrestre, serviços comerciais, maquinário e produtos químicos. É interessante comparar a estratégia de Gates com a de outro titã de Wall Street, Warren Buffett.
“Warren Buffett, que gerencia empresas financeiras, investe principalmente em tecnologia; e Bill Gates, que gerencia empresas de tecnologia, investe uma quantia considerável em serviços financeiros. Ambos buscam diversificação além de seus respectivos setores”, destaca Luis Miguel Altamirano.
Fonte: InvestingPro
Qual é a eficácia da estratégia de investimento de Bill Gates?
A plataforma InvestingPro mostra que, nos últimos três anos, o portfólio de investimentos de Bill Gates rendeu 54,6%, superando os 31,5% do S&P 500 no mesmo período.
“Se você observar o gráfico entre o S&P 500 e suas posições, elas sempre superaram o desempenho do mercado. Isso é positivo se buscamos um portfólio vencedor com retornos acima do mercado. O portfólio de Bill Gates pode ser uma boa inspiração”, comenta Altamirano.
No entanto, ele ressalta uma regra básica do investimento em ações: “Retornos passados não garantem retornos futuros”.
“Só porque Warren Buffett ou Bill Gates tiveram bom desempenho nos últimos 5 ou 10 anos, não significa que terão o mesmo nos próximos 5 ou 10 anos, embora seja altamente provável”, acrescenta.
Fonte: InvestingPro
Invista como os grandes de Wall Street
Analisando os portfólios dos grandes magnatas de Wall Street através do InvestingPro, podemos identificar suas principais apostas e construir nossos próprios portfólios vencedores.
“Podemos buscar quais são os grandes investidores que admiramos e qual é a sua maior posição. Ao começar a analisar suas maiores posições, percebemos que podemos fazer grandes investimentos no mercado de ações sem precisar buscar ou jogar no estilo ‘Indiana Jones’, tentando descobrir o próximo grande investimento ou o próximo Google (NASDAQ:GOOGL)”, destaca “LuisMiNegocios”.
Para encontrar essas grandes oportunidades, é essencial usar as listas de favoritos no InvestingPro, onde todas as métricas necessárias são concentradas para uma análise adequada e até compará-las com outras empresas e setores.
“Ao usar as listas de favoritos do InvestingPro, você perceberá que pode haver grandes oportunidades de investimento. Com todas as informações necessárias à sua disposição, você pode encontrá-las aqui”, conclui.