Por Tatiana Bautzer e Paula Laier
SÃO PAULO (Reuters) - A Raizen (SA:RAIZ4), joint venture entre a Royal Dutch Shell e a Cosan (SA:CSAN3) está buscando um valuation de 70 bilhões de reais em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), afirmaram quatro fontes com conhecimento do assunto.
A avaliação pode variar de 60 bilhões a 80 bilhões de reais dependendo da demanda, acrescentaram. A empresa, que atua na área de distribuição de combustíveis e produção de açúcar e etanol, decidiu reduzir a oferta inicialmente estimada em cerca de 12 bilhões de reais, disseram duas das fontes. A empresa agora pretende algo ao redor de 6 bilhões, disseram as pessoas sob condição de anonimato.
A Raízen não respondeu imediatamente a um pedido de comentários. A companhia planeja apresentar um novo prospecto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ainda nesta semana. Em reuniões preliminares com investidores, processo que é conhecido como 'pilot fishing', o book estava quase todo coberto, segundo as fontes. Os coordenadores do IPO são BTG Pactual (SA:BPAC11), Citi, Bank of America, Credit Suisse (SIX:CSGN), JPMorgan, Morgan Stanley (NYSE:MS), Bradesco BBI, Santander Brasil (SA:SANB11), XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank.