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Rede D'Or movimenta R$ 11,39 bilhões com IPO, o terceiro maior da bolsa

Ações09.12.2020 08:19
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© Reuters. Rede DOr movimenta R$ 11,39 bilhões com IPO, o terceiro maior da bolsa

A Rede D’Or São Luiz (SA:RDOR3), uma das maiores empresas de saúde do País e dona de uma rede com 51 hospitais próprios com as marcas Rede D'Or e São Luiz, precificou sua oferta de ações (IPO) nesta terça-feira, 8, movimentando R$ 11,39 bilhões. O IPO da companhia é o terceiro maior registrado na B3 (SA:B3SA3) e praticamente encerra um ano em que o volume de ofertas ultrapassou os R$ 100 bilhões. O maior IPO da história da bolsa foi o do Santander (SA:SANB11), feito em 2009, que movimentou R$ 13,2 bilhões, seguido pela BB Seguridade (SA:BBSE3), em 2013, que atingiu R$ 11,475 bilhões.

LEIA MAIS: Empresas que desistiram do IPO este ano vão voltar em 2021, diz economista

A Rede D'Or estreia suas ações amanhã em bolsa e já chega com um valor de mercado de R$ 100 bilhões, que é o maior entre as empresas de seus segmento, como Notre Dame Intermédica (SA:GNDI3) e Hapvida (SA:HAPV3), avaliadas em R$ 43 bilhões e R$ 50 bilhões, respectivamente. A Qualicorp (SA:QUAL3) vale hoje R$ 9,7 bilhões.

A oferta foi concluída com a emissão de 196,664 milhões de ações, incluindo os lotes suplementar e adicional, emitidos exclusivamente para a oferta secundária de 50,987 milhões de ações e saída de atuais acionistas.

A família Moll é detentora de uma participação controladora de 57,37% das ações ordinárias, o que deve cair para 53% após a oferta. Em outras palavras, a família deve seguir no controle. Dos 38% que estão em circulação no mercado, o fundo soberano GIC detém 25,93%.

Com metade dos recursos levantados na oferta primária, que somaram R$ 8,437 bilhões, a Rede DOr deve seguir a trajetória de aquisições, que somam 37 operações ao longo dos últimos anos, para ampliar o número de hospitais e clínicas oncológicas para sua rede. A outra metade será direcionada à construção de hospitais e expandir a rede já existente.

Fundado pelo cardiologista Jorge Moll Filho, o grupo já é dono da maior rede independente de hospitais privados do Brasil, com 51 unidades próprias, um sob administração e 32 projetos em desenvolvimento distribuídos nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Maranhão, Paraná e Ceará e no Distrito Federal. O grupo tem como prioridade o segmento de clínicas oncológicas, na qual tem a segunda maior rede, com 39 unidades. Também tem uma parcela grande de seus negócios em laboratórios de análises clínicas e de imagem.

SAIBA MAIS: IPO Rede D'Or: Ação Para Quem Busca Crescimento!

Entre 2009 e 2019, a empresa viu seu lucro antes de juro, imposto, depreciação e amortização (Ebitda) subir 42% e chegar a R$ 3,68 bilhões. As receitas líquidas somaram R$ 13,3 bilhões no ano passado e chegaram a R$ 9,86 bilhões nos nove primeiros meses deste ano.

Rede D'Or movimenta R$ 11,39 bilhões com IPO, o terceiro maior da bolsa
 

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Comentários (8)
Mamoru Uehara
Mamoru Uehara 09.12.2020 18:44
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500 milhões de reais vai tudo prós executivos KKK... tá louco 11,39 bilhões espero que caia 50% e os medrosos com medo de fazer ipo KKK faz logo pq tá cheio de gente querendo comprar. depois vai a falência... e chora.
Edilincon Albuquerque
Edilincon Albuquerque 09.12.2020 12:54
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Com esse preço não compro nem a pau. Esperar cair!
Marcos Paixão
Marcos Paixão 09.12.2020 9:38
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Isso que tentaram camuflar os 500 milhoes de reais que ficaram com os administradores da empresa !
Mamoru Uehara
Mamoru Uehara 09.12.2020 9:38
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até eu queria...abrir na bolsa e receber boa parte no bolso. dinheiro fácil. pq ninguém sabe o amanhã.
Rejane Zanello
Rejane Zanello 09.12.2020 9:12
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Qual foi o rateio?
Wilson Souza
Wilson Souza 09.12.2020 9:11
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Porque esse pessoal que escreve essas matérias sobre IPO nunca colocam o lucro líquido da empresa?
Rafael Dantas
Rafael Dantas 09.12.2020 9:11
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não é 13,3 no ano passado?
Luciano Machado
Luciano Machado 09.12.2020 9:11
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E um comentário muito bom qual o PL da empresa a media histórica das empresas cotadas em bolsa e de 15 pelo visto o excesso de dinheiro nos fundos sem opções para aplicar estou deixando de la alguns fundamentos.
Luiz Eduardo
Luiz Eduardo 09.12.2020 9:01
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Alguém sabe a partir de quando estará disponível no secundário?
John Doe
John Doe 09.12.2020 9:01
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Luiz Eduardo
Luiz Eduardo 09.12.2020 9:01
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Obrigado
Tiago Girão
Tiago Girão 09.12.2020 8:44
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Qual o foi o valor da precificação dos ativos?
Igor DCS
Igor DCS 09.12.2020 8:44
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Marcus Paulo
Marcus Paulo 09.12.2020 8:40
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empresa para ter na carteira.
 
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