Por Aluisio Alves
SÃO PAULO (Reuters) - A rede de clínicas de tratamento contra o câncer Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos (SA:ONCO3) pediu nesta terça-feira registro para realizar oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), em busca de recursos para financiar planos de expansão.
Criada em 2010 em Belo Horizonte (MG), a companhia se apresenta como a maior rede privada da América Latina de tratamento no setor em receita, tendo 69 unidades, incluindo clínicas e laboratórios localizadas em 20 cidades no Brasil. Ela também tem um laboratório de bioinformática nos Estados Unidos.
No prospecto preliminar da oferta, a empresa afirma ter realizado mais de 1 milhão de consultas no ano passado, quando teve receita líquida de 2,04 bilhões de reais, alta de 20,4% sobre 2019, com a margem Ebitda subindo dois pontos, a 15,36%.
O crescimento dos últimos anos veio de uma combinação de crescimento orgânico e aquisições. Foram 17 desde 2016. A empresa diz também que relacionamentos de longo prazo com operadoras de saúde e a indústria farmacêutica (temos 28 parcerias e patrocínios ativos com farmacêuticas), que permite disponibilizar tecnologias de ponta e a preços menores.
A operação será conduzida pelo Goldman Sachs (NYSE:GS) (SA:GSGI34), controlador indireto da companhia, além de Itaú BBA, Citi (NYSE:C) (SA:CTGP34), UBS-BB, Santander (SA:SANB11) e JPMorgan (NYSE:JPM) (SA:JPMC34). Fundos de investimento Josephina, que detêm em conjunto mais de 90% da empresa, venderão uma fatia no negócio.