Em um movimento que demonstra a consolidação contínua no setor bancário regional dos EUA, a Renasant Corp chegou a um acordo para adquirir o The First Bancshares em uma transação de ações avaliada em US$ 1,2 bilhão. Anunciado hoje, este acordo fundirá as instituições sediadas no Mississippi para formar um banco regional do sudeste de seis estados com aproximadamente US$ 25 bilhões em ativos totais combinados.
A transação segue de perto o anúncio da semana passada de que o WesBanco firmou um acordo de US$ 959 milhões para comprar a Premier Financial, sinalizando um padrão de consolidação no setor.
De acordo com os termos do acordo, os acionistas do First Bancshares receberão uma ação da Renasant para cada ação que detêm. A avaliação do First Bancshares em US$ 37,09 por ação é baseada no preço de fechamento da Renasant na sexta-feira, representando um prêmio de 20,4% sobre o preço de fechamento do First Bancshares no mesmo dia.
O First Bancshares, com sede em Hattiesburg, Mississippi, registrou ativos totais de US$ 8 bilhões em 30 de junho. Em uma ação separada, a Renasant iniciou uma oferta pública de aproximadamente 6,3 milhões de ações a um preço de US$ 32 cada para levantar US$ 200 milhões em capital.
Caso a fusão não prossiga sob condições especificadas, o First Bancshares concordou em pagar à Renasant uma taxa de rescisão de US$ 40 milhões.
A conclusão desta aquisição está prevista para o primeiro semestre de 2025. Stephens está atuando como consultor financeiro da Renasant, e Keefe, Bruyette & Woods está fornecendo consultoria financeira ao First Bancshares nesta transação.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.