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Renner mira em compra da Dafiti após oferta de ações de até R$ 6,5 bilhões

Ações21.04.2021 15:30
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© Reuters. Renner mira em compra da Dafiti após oferta de ações de até R$ 6,5 bil

Em meio à oferta de ações que poderá lhe render até R$ 6,5 bilhões, a varejista Renner (SA:LREN3) já tem um alvo claro: o e-commerce de moda Dafiti, que tem um valor estimado pelo mercado de R$ 10 bilhões, segundo apurou o Estadão. O foco da Renner com o movimento, o mais ousado de sua história, ajudará a companhia a se posicionar no novo mercado de moda, que tem acelerado sua migração para o mundo digital com a pandemia de covid-19.

Se a aquisição avançar, a Renner conseguirá dar um novo salto, colocando-se de vez entre as maiores empresas do varejo de moda online no País. Na B3 (SA:B3SA3), a Bolsa paulista, a Renner é avaliada em R$ 36 bilhões, com valorização de 13% em um ano. Por conta do preço estimado da Dafiti, a leitura é de que a transação envolverá, além de dinheiro, ações. A empresa já atua no Brasil, na Argentina, na Colômbia e no Chile. A estimativa é de que neste ano a Dafiti registre R$ 4,5 bilhões de volume bruto de mercadoria, ou GMV, que é a métrica utilizada para estimar a receita bruta de um e-commerce.

A Renner não é a primeira empresa a buscar uma operação online de moda para alavancar seu negócio. Em 2019, o Magazine Luiza (SA:MGLU3) e a Centauro (SA:SBFG3) disputaram a Netshoes, um negócio que enfrentava dificuldades, mas tinha a vantagem de ter forte presença digital. No fim das contas, o Magalu levou a melhor, mas, diante do leilão, teve de pagar quase o dobro do que originalmente havia oferecido.

A Netshoes (NYSE:NETS_old) foi uma importante âncora da diversificação do Magazine Luiza, que fez nada menos de 17 aquisições em menos de 18 meses, comprando negócios que vão desde o site de livros Estante Virtual, passando por fintechs, empresas de logística, de propaganda digital e até de conteúdo.

Agora, a Dafiti pode fazer o mesmo pela Renner: ser o pontapé inicial de uma virada no negócio da varejista de moda, que está buscando uma estratégia de diversificação. Uma fonte do mercado financeiro definiu a questão de forma direta: "A Renner quer ser a Magalu da moda".

Fontes de mercado chegaram a considerar que um dos alvos da Renner poderia ser uma concorrente direta, como C&A (SA:CEAB3) ou Marisa (SA:AMAR3)- a primeira sofre com o desinteresse de seus sócios holandeses em continuar no Brasil, enquanto a segunda enfrenta cenário difícil há vários anos. No entanto, ir atrás de uma C&A, por exemplo, poderia significar dor de cabeça com órgãos reguladores, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). E, ao contrário da Dafiti, a C&A também não traria a camada de diversificação à Renner.

O movimento da Renner para se capitalizar e ganhar musculatura para uma grande aquisição ocorre em um momento de grande agitação do setor de moda do País, com empresas que se saíram melhor na crise sanitária, por terem a vertente digital de seus negócios mais madura, partindo para as compras.

A Arezzo (SA:ARZZ3), por exemplo, tenta adquirir a Hering (SA:HGTX3). Outra que tem se movimentado é o Grupo Soma (SA:SOMA3), de marcas como a Animale e Farm, que agora negocia a compra da Shoulder. De maneira geral, a situação do setor é ruim, por causa do fechamento das lojas por causa da pandemia de covid-19 - o que gera oportunidades para os grupos em melhores situação financeira.

A Renner não quis comentar a questão da aquisição da Dafiti. Porém, ao confirmar sua oferta de ações, informou que utilizará os recursos a serem captados para o desenvolvimento e fortalecimento de seu ecossistema de moda com projetos internos e aquisições, além da continuidade na digitalização e no desenvolvimento de omnichannel (uso de vários canais de venda).

O Itaú BBA coordena a oferta juntamente com o BTG Pactual (SA:BPAC11), JPMorgan, Morgan Stanley (NYSE:MS) e Santander (SA:SANB11). Procurada pela reportagem, a Dafiti afirmou que não comenta especulações de mercado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Renner mira em compra da Dafiti após oferta de ações de até R$ 6,5 bilhões
 

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Comentários (8)
Guilherme Guilherme
Guilherme Guilherme 10.05.2021 20:45
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A Renner poderia se juntar com a Marisa!
Fabionacci Silva
Fabionacci Silva 22.04.2021 0:22
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Só tiro no escuro, golpes no ar...não acertam uma! É tentativa e erro...
Alexandre Neves
Alexandre Neves 21.04.2021 17:53
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Faltou combinar com a Global fashion FGF que está expandido na América Latina e é dona da marca!
Abbey Road
Abbey Road 21.04.2021 17:52
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Esses analista chutam pra tudo que e lado. Depois acontece e eles falam. Viu! eu tinha falado. kkkkk
Lucas Bettega
Lucas Bettega 21.04.2021 17:46
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LREN3 É LUA
Alyson Freitas
Alyson Freitas 21.04.2021 17:44
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Minhas ações agradecem
Wellington Novaes Jordao
Wellington Novaes Jordao 21.04.2021 17:39
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Daqui a pouco vão os sardinhas juntos!!
Luciano Schmitt
Luciano Schmitt 21.04.2021 17:39
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Pobre das sardinhas , mais umas pro pau irmão .... kkkÉ fato !
André Baptista
André Baptista 21.04.2021 17:01
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Excelente passo da Renner, se fortalecer no e-commerce.
Wellington Novaes Jordao
Wellington Novaes Jordao 21.04.2021 17:01
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Qualquer notícia boa que venha da maioria das casas de análise pode apostar o contrário. Ficando cascudo nesse mercado.
 
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