Por Carolina Mandl e Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - A Rumo (SA:RAIL3) anunciou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou oferta de até 317,25 milhões de ações, que espera precificar em 24 de agosto.
A operação prevê distribuição primária de, inicialmente, 235.000.000 ações ordinárias, que poderá ser acrescida em 35% para atender eventual excesso de demanda.
Considerando o preço de fechamento da ação na quinta-feira, de 22,02 reais, a oferta pode movimentar 6,99 bilhões de reais.
A companhia de logística planeja usar os recursos para pré-pagamento de concessão e investimentos na Malha Paulista.
Bradesco (SA:BBDC4), BTG Pactual (SA:BPAC11), Banco do Brasil (SA:BBAS3) Citi, JPMorgan & Chase, Safra, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley (NYSE:MS) e XP serão os coordenadores da oferta.