Ibovespa tem alta modesta com GPA e Eneva em destaque; BB recua
Por Aluisio Alves
SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de alimentos Camil retomou nesta terça-feira os planos para estrear na bolsa paulista, projeto que havia sido engavetado por seis anos, noutra mostra de renascimento do mercado de capitais brasileiro.
A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa conhecida por suas marcas de arroz e feijão envolverá ofertas primária (ações novas) e secundária (papéis detidos por atuais sócios) e será coordenada por Bank of America Merrill Lynch, Bradesco (SA:BBDC4) BBI, Itaú (SA:ITUB4) BBA, Santander Brasil (SA:SANB11) e JPMorgan.
Com sede na capital paulista, a Camil se apresenta como uma das maiores empresas de alimentos no Brasil. A empresa detém as marcas União e Da Barra (açúcar); Coqueiro e Pescador, de enlatados; e além do Brasil opera no Uruguai, no Chile e no Peru. A empresa tem 29 unidades de processamento e 18 centros de distribuição na América do Sul e exporta para mais de 50 países.
A Camil pode estender o ciclo de aquisições iniciado em 2001, inclusive no exterior, com os recursos da oferta primária.
Jacques Quartiero e Thiago Quartiero, da família controladora, e o FIP WP serão os acionistas vendedores na oferta secundária.
Nos primeiros cinco meses de 2017, a Camil teve receita líquida de 1,23 bilhão de reais, Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização, na sigla em inglês) de 127,3 milhões e lucro líquido de 61,2 milhões de reais, números praticamente estáveis ante mesma etapa do ano passado.
RETOMADA
O movimento da Camil marca novo capítulo de uma retomada não linear do mercado de ofertas de ações no Brasil. As units da farmacêutica Biotoscana iniciaram negociações no pregão nesta terça-feira, na quinta estreia em 2017, já o melhor ano desde 2013.
Também já chegaram ao mercado neste ano a companhia aérea Azul, a empresa de diagnósticos médicos Hermes Pardini, a locadora de veículos Movida e a varejista Carrefour (PA:CARR) Brasil. Juntos, esses IPOs já movimentaram mais de 10 bilhões de reais.
No entanto, essa retomada tem sido marcada por percalços. Também nesta terça-feira a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou que a empresa de planos de saúde e hospitais NotreDame desistiu de seu IPO, somando-se à Log Commercial Properties e à empresa de aluguel de veículos Unidas, que também desistiram de ter ações na bolsa agora.[nL1N1KG13U]