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Investing.com - O Morgan Stanley (NYSE:MS) elevou sua classificação do setor de semicondutores da Grande China, afirmando que este deve se beneficiar da robusta demanda por inteligência artificial, apesar dos crescentes obstáculos comerciais dos EUA.
O MS elevou sua classificação da indústria de chips da Grande China para Atrativa, de Neutra anteriormente.
O MS disse que os principais fabricantes de chips em Taiwan, especificamente a TSMC (NYSE:TSM), devem se beneficiar mais dessa tendência, mesmo com a recente alta do dólar taiwanês apresentando alguns obstáculos para a receita.
No entanto, o MS também prevê que a TSMC receba uma possível isenção ou período de carência das tarifas americanas, dado seu compromisso em construir mais produção nos Estados Unidos.
O MS afirmou que sua visão sobre a demanda por IA permanece forte apesar dos obstáculos macroeconômicos das tarifas comerciais e do crescimento mais lento.
O banco de investimento disse que, em uma recente viagem de campo sobre semicondutores na Ásia, encontrou níveis de estoque geralmente saudáveis entre os principais compradores de chips, apresentando potencial para um aumento de pedidos.
Porém, espera-se que a IA continue sendo o maior impulsionador de chips no curto prazo, com o MS sinalizando uma perspectiva negativa para a maioria dos setores de chips não relacionados à IA.
Ainda assim, chips para servidores gerais, aplicações de memória de nicho e fabricantes chineses de chips automotivos representam alguns pontos positivos no setor de chips não relacionados à IA.
O MS observou que as avaliações das ações de chips estagnaram um pouco em 2025 após uma forte valorização no ano anterior. Mas as avaliações lentas apresentaram uma oportunidade atrativa no setor, que poderia subir em conjunto com seus pares americanos devido à demanda por IA.
Espera-se também que a demanda chinesa por chips de IA – para treinamento e modelos de inferência – permaneça forte, especialmente após o lançamento do DeepSeek no início deste ano, que mostrou fortes avanços no desenvolvimento de IA apesar das restrições tecnológicas dos EUA.
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