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Investing.com -- A SMG Swiss Marketplace Group precificou sua oferta pública inicial (IPO) em 46 francos suíços (US$ 5,80) por ação, no limite superior da faixa esperada, avaliando a empresa em 4,5 bilhões de francos suíços (US$ 5,68 bilhões) antes de sua estreia na negociação na sexta-feira na Bolsa Suíça SIX.
A empresa de marketplace online, que tem o apoio da firma americana de private equity General Atlantic, havia estabelecido anteriormente uma faixa de preço para o IPO entre 43 e 46 francos suíços por ação na semana passada.
A venda de ações inclui 19,6 milhões de ações existentes, com opção de vender até 2,9 milhões de ações adicionais. Isso poderia potencialmente elevar o valor total da oferta para até 1,04 bilhão de francos suíços.
A oferta aumentou o free float da empresa para 20%, que poderá subir para 23% se a opção de lote suplementar for totalmente exercida.
A SMG relatou que o IPO foi várias vezes sobrescrito por investidores suíços e internacionais. Grandes instituições financeiras como Pictet Asset Management e BlackRock subscreveram cada uma ações avaliadas em 150 milhões de francos suíços.
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