Por Anirban Sen
NOVA YORK (Reuters) - O SoftBank Group Corp. (TYO:9984)adquiriu a fatia de 25% na Arm que não possui diretamente de sua unidade Vision Fund em um negócio que avalia a fabricante de chips em 64 bilhões de dólares, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.
Os detalhes da transação serão revelados na segunda-feira, quando a Arm tornar público seu pedido para entrada no mercado de ações, disseram as fontes, solicitando anonimato devido à confidencialidade das discussões.
É esperado agora que o SoftBank venda menos ações da Arm na oferta pública inicial (IPO) e provavelmente retenha uma participação de até 90% na empresa, disseram as fontes, acrescentando que o aumento de capital da Arm com o IPO será inferior à faixa de 8 bilhões a 10 bilhões de dólares planejada anteriormente.
O SoftBank está atualmente em negociações para listar a Arm com uma avaliação de 60 bilhões a 70 bilhões de dólares no IPO, que deve acontecer em setembro, conforme noticiado anteriormente pela Reuters. O SoftBank, que fechou o capital da Arm por 32 bilhões de dólares em 2016, vendeu 25% da empresa para o Vision Fund 1 (VF1) por 8 bilhões de dólares em 2017.
A Reuters foi a primeira a relatar em agosto que o SoftBank estava em negociações para comprar a fatia do Vision Fund. O Wall Street Journal divulgou os termos financeiros do acordo mais cedo nesta sexta-feira.
Os planos da Arm de abrir o capital surgem enquanto o mercado de IPOs nos Estados Unidos mostra sinais iniciais de recuperação após um período de escassez que durou um ano e meio.
(Por Anirban Sen em Nova York; reportagem adicional de Milana Vinn em Nova York e Stephen Nellis em São Francisco)