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Investing.com — A S&P Global Ratings elevou a classificação de crédito da KLX Energy Services Holdings Inc., empresa de serviços petrolíferos com sede em Houston, para ’CCC+’ de ’CCC’. A perspectiva também foi ajustada para ’estável’ de ’negativa’. Esta mudança foi desencadeada pelas recentes ações da empresa para gerenciar sua dívida. A KLX fechou uma nova oferta de notas sênior garantidas de cinco anos no valor de US$ 232 milhões, com taxa flutuante pay-in-kind (PIK), e uma nova linha de crédito baseada em ativos para refinanciar seus vencimentos de dívida próximos ao valor nominal.
Com estas transações, a KLX não terá nenhum vencimento significativo de dívida até março de 2028. A empresa conseguiu refinanciar o próximo vencimento de suas notas previsto para novembro de 2025. Isso foi alcançado através da troca de US$ 144 milhões de detentores de notas existentes para as novas notas ao valor nominal. O restante dos recursos, junto com o dinheiro em caixa, foi colocado em custódia para resgatar integralmente as notas existentes ao valor nominal em 30 de março de 2025. Espera-se que o novo saldo de empréstimo baseado em ativos seja consistente com o valor sacado na facilidade anterior, que era de US$ 50 milhões em 31 de dezembro de 2024.
A perspectiva estável reflete a expectativa de medidas de crédito constantes, incluindo fundos médios de operações para dívida de cerca de 20% em 2025 e 2026. Também se espera que a KLX gere aproximadamente um fluxo de caixa livre equilibrado em 2025.
No entanto, após esses desenvolvimentos, a S&P Global Ratings retirou todas as classificações da KLX, incluindo a classificação de crédito do emissor ’CCC+’ e a classificação de nível de emissão, a pedido da empresa. Esta decisão foi tomada em 21 de março de 2025.
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