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Teleconferência de resultados: Atlas Energy Solutions relata crescimento e progresso operacional

Publicado 30.10.2024, 16:30
© Reuters.
AESI
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A Atlas Energy Solutions (ticker: AES) reportou um aumento de receita e avanços operacionais em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre em 27.10.2024. A receita da empresa subiu para 304 milhões USD, marcando um aumento de 6% em relação ao trimestre anterior, com um EBITDA ajustado de 71,1 milhões USD. A Atlas também anunciou um aumento de dividendos e um programa de recompra de ações de 200 milhões USD, sinalizando confiança em sua saúde financeira e compromisso com o retorno aos acionistas.

Principais Destaques

  • A Atlas Energy Solutions reportou um aumento trimestral de 6% na receita para 304 milhões USD.

  • O EBITDA ajustado foi de 71,1 milhões USD, o que representa 23% da receita.

  • A empresa vendeu 6,0 milhões de toneladas de produto, gerando 145,3 milhões USD em vendas.

  • As receitas de serviços foram de 159,1 milhões USD no trimestre.

  • O projeto Dune Express está no caminho certo, visando melhorar a entrega de propantes na Bacia do Permiano.

  • A Atlas prevê uma desaceleração das atividades de E&P durante o feriado, mas espera que as despesas operacionais se normalizem até o final do ano.

  • Foi anunciado um aumento de dividendos para 0,24 USD por ação e um programa de recompra de ações de 200 milhões USD.

Perspectivas da Empresa

  • A Atlas espera que o número de equipes permaneça estável em novembro, mas diminua em dezembro.

  • Projeta-se que as margens de serviço se alinhem com as médias históricas.

  • Espera-se que o EBITDA do Q4 seja estável ou inferior em comparação com o Q3.

  • O Conselho da empresa aprovou um programa de recompra de ações de 200 milhões USD nos próximos 24 meses.

  • Uma potencial desaceleração das atividades de campo petrolífero durante o feriado pode levar a volumes ligeiramente reduzidos.

  • Espera-se que o CapEx diminua em 2025 após a conclusão do projeto Dune Express.

Destaques Negativos

  • A empresa enfrentou desafios, incluindo um incêndio na instalação de Kermit e danos a uma nova draga.

  • As despesas operacionais por tonelada foram significativamente mais altas devido ao aumento de equipamentos alugados, manutenção e uma maior proporção de mineração tradicional.

  • O mercado de areia enfrenta desafios com potenciais saídas e pressões de preços.

Destaques Positivos

  • Espera-se que o projeto Dune Express melhore a rentabilidade a longo prazo.

  • A Atlas enfatizou suas robustas capacidades de geração de caixa, que excedem suas necessidades de capital.

  • A administração está monitorando de perto as condições de mercado para atividades de recompra para garantir que não haja pressão sobre o balanço.

  • A empresa espera um aumento sazonal na demanda no início de 2025.

Pontos Fracos

  • As despesas operacionais, excluindo DD&A mas incluindo royalties, foram de cerca de 88,8 milhões USD, traduzindo-se em 14,87 USD por tonelada, acima dos níveis normalizados.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

  • Neil Mehta questionou sobre estratégias de retorno de capital à medida que o Dune Express se torna operacional.

  • Blake McCarthy observou a apreciação dos investidores tanto por dividendos quanto por recompras.

  • A empresa visa equilibrar os retornos de capital enquanto gerencia a dívida.

No geral, a Atlas Energy Solutions está navegando por desafios operacionais e pressões de mercado com iniciativas estratégicas voltadas para melhorar a eficiência e aumentar o valor para os acionistas. O progresso da empresa no projeto Dune Express e seu compromisso em melhorar dividendos e recompras refletem uma perspectiva positiva para o futuro.

Insights do InvestingPro

O desempenho financeiro recente e as iniciativas estratégicas da Atlas Energy Solutions alinham-se com vários insights-chave do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 48,67% nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro, ressalta o aumento trimestral de 6% mencionado na teleconferência de resultados. Essa trajetória de crescimento é ainda mais apoiada por uma Dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente.

A lucratividade da empresa é destacada por seu EBITDA ajustado de 71,1 milhões USD, que se reflete nos dados do InvestingPro mostrando um EBITDA de 257,93 milhões USD nos últimos doze meses. Uma Dica do InvestingPro confirma que a Atlas Energy Solutions tem sido lucrativa nos últimos doze meses, alinhando-se com a capacidade da empresa de aumentar dividendos e anunciar um programa de recompra de ações.

Falando em dividendos, os dados do InvestingPro revelam um notável rendimento de dividendos de 5,01% e um impressionante crescimento de dividendos de 70% nos últimos doze meses. Isso se correlaciona com o anúncio da Atlas de um aumento de dividendos para 0,24 USD por ação, demonstrando o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas.

O índice P/L (ajustado) da empresa de 13,76 sugere uma avaliação razoável, especialmente considerando as taxas de crescimento e o rendimento de dividendos. Isso pode ser atrativo para investidores que olham para o potencial de longo prazo da empresa, particularmente com o projeto Dune Express no caminho certo.

Vale notar que o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além do que é mencionado aqui. Investidores interessados em uma análise mais abrangente podem explorar a gama completa de Dicas do InvestingPro disponíveis para a Atlas Energy Solutions.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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