O BNY Mellon (NYSE: BK) reportou resultados robustos no terceiro trimestre, com lucro por ação (LPA) de 1,50 USD, um aumento de 22% em relação ao ano anterior, e receita total de 4,6 bilhões USD, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. A empresa também anunciou a aquisição da Archer para aprimorar suas capacidades de serviços de ativos.
Principais Destaques
• LPA de 1,50 USD, um aumento de 22% em relação ao ano anterior
• Receita total de 4,6 bilhões USD, um aumento de 5%
• Ativos sob custódia e/ou administração ultrapassaram 50 trilhões USD
• Anunciada a aquisição da Archer
• Introdução do Alts Bridge para consultores de patrimônio
• 1,1 bilhão USD devolvido aos acionistas no terceiro trimestre de 2024
Perspectivas da Empresa
• Espera manter as despesas principais estáveis em 2024
• Visa retornar mais de 100% dos lucros aos acionistas
• Prevê implementação completa do modelo operacional de plataforma em 18 meses
• Projeta receita líquida de juros de cerca de 1 bilhão USD para o quarto trimestre
• Confiante em atingir metas de retorno sobre o patrimônio líquido tangível (ROTCE) de médio prazo de pelo menos 23%
Destaques Positivos
• Margem antes de impostos de 33% e retorno sobre o patrimônio líquido tangível de 23%
• Índice de capital CEQ1 de 11,9%
• Índice de cobertura de liquidez consolidado melhorou para 116%
• Receita do segmento de Serviços de Segurança aumentou 6% em relação ao ano anterior
• Receita de Serviços de Mercado e Patrimônio aumentou 7%
• Receita de Investimento e Gestão de Patrimônio aumentou 2%
Destaques Negativos
• Incertezas macroeconômicas contínuas
• Potencial moderação nos saldos de depósitos para o quarto trimestre
• Declínio em programas patrocinados no negócio de recibos de depósito
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
• Uma mudança de 5% nos mercados de ações poderia impactar as taxas anuais em aproximadamente 60 milhões USD
• A atividade de recompra contribuiu com cerca de 5% para a receita líquida de juros do ano
• O ecossistema de liquidez atingiu um pico de 1,5 trilhão USD
• A empresa permanece aberta a fusões e aquisições oportunistas alinhadas com os objetivos estratégicos
• A transição para o modelo operacional de plataforma deve impulsionar o crescimento e a eficiência
O BNY Mellon reportou um forte desempenho financeiro em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre, com crescimento notável em todos os segmentos de negócios. Os ativos sob custódia e/ou administração da empresa ultrapassaram 50 trilhões USD pela primeira vez, marcando um marco significativo.
Espera-se que a aquisição da Archer aprimore as capacidades de serviços de ativos do BNY e expanda suas ofertas de gestão de patrimônio. Além disso, a introdução do Alts Bridge visa fornecer aos consultores de patrimônio melhor acesso a investimentos alternativos.
Apesar das incertezas macroeconômicas contínuas, o BNY Mellon manteve uma perspectiva positiva, projetando despesas principais estáveis para 2024 e visando retornar mais de 100% dos lucros aos acionistas. A transição da empresa para um modelo operacional de plataforma deve impulsionar o crescimento e a eficiência, com implementação completa esperada em 18 meses.
O BNY Mellon também destacou seu compromisso com o investimento em IA, estabelecendo um hub dedicado com várias centenas de funcionários. Esse foco estratégico em IA deve aumentar as oportunidades de receita e melhorar a eficiência dos funcionários.
A teleconferência de resultados refletiu o forte desempenho do BNY Mellon em várias métricas financeiras e seu foco contínuo em iniciativas estratégicas para impulsionar o crescimento e a inovação diante dos desafios do mercado.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho do BNY Mellon no terceiro trimestre é ainda mais respaldado pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 54,48 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de serviços financeiros.
Uma das dicas mais notáveis do InvestingPro é que o BNY Mellon aumentou seu dividendo por 13 anos consecutivos, demonstrando um compromisso consistente com os retornos aos acionistas. Isso está alinhado com o objetivo declarado da empresa de retornar mais de 100% dos lucros aos acionistas, conforme mencionado na teleconferência de resultados.
O índice P/L (ajustado) da empresa de 13,98 para os últimos doze meses sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de lucros. Isso é ainda mais respaldado por outra dica do InvestingPro indicando que o BNY Mellon está sendo negociado a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo.
O forte desempenho financeiro do BNY Mellon também se reflete em seus impressionantes retornos totais de preço. A empresa viu um retorno de 22,03% nos últimos três meses e um notável retorno de 82,48% no último ano. Esses números estão alinhados com a dica do InvestingPro destacando o forte retorno da empresa nos últimos três meses.
Vale notar que o BNY Mellon está atualmente sendo negociado próximo à sua máxima de 52 semanas, com seu preço em 97,37% da máxima de 52 semanas. Essa informação, combinada com o robusto relatório de lucros da empresa, sugere confiança contínua dos investidores no desempenho e nas perspectivas do BNY Mellon.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para o BNY Mellon, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e da posição de mercado da empresa.
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