A Delta Air Lines (NYSE:DAL) reportou fortes resultados no terceiro trimestre e forneceu uma perspectiva otimista para 2025 durante sua teleconferência de resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024. A companhia aérea alcançou lucro por ação no limite superior da orientação, apesar de enfrentar desafios do furacão Milton e uma interrupção da CrowdStrike.
Principais destaques:
• A Delta reportou 1,3 bilhão de dólares em lucro antes de impostos no terceiro trimestre de 2024
• O fluxo de caixa livre acumulado no ano atingiu quase 3 bilhões de dólares
• A orientação de lucro por ação para o ano inteiro permanece em torno de 6 a 7 dólares, excluindo o impacto da interrupção
• A Delta espera um crescimento de 30% nos lucros ano a ano no quarto trimestre de 2024
• A empresa pretende pagar 4 bilhões de dólares em dívidas no ano
Perspectivas da Empresa
• Projetando aumento de 2-4% na receita total para o quarto trimestre de 2024
• Antecipando aumento de 3-4% na capacidade no quarto trimestre de 2024
• Esperando que as tendências positivas de receita unitária continuem
• Prevendo 2 pontos de expansão da margem operacional em 2025
• Planejando introduzir uma estrutura financeira de longo prazo atualizada no próximo Dia do Investidor
Destaques Negativos
• Aproximadamente 600 cancelamentos de voos devido ao furacão Milton
• Impacto de 0,45 dólares por ação devido à interrupção da CrowdStrike
• Declínio de 1 ponto na receita unitária do sistema esperado no quarto trimestre devido ao impacto das eleições nas viagens domésticas
• Custos aeroportuários subindo mais de 20%, ligados a investimentos em ativos geracionais
Destaques Positivos
• Retorno de dois dígitos sobre o capital investido, representando 50% dos lucros totais do setor
• Crescimento de membros do SkyMiles, particularmente entre consumidores mais jovens
• As vendas de viagens corporativas aumentaram 7% no terceiro trimestre
• Ofertas premium superaram a cabine principal
• Classificação de grau de investimento recebida da Fitch e Moody's
Pontos Fracos
• Os custos unitários não relacionados a combustível aumentaram 5,7%, afetados pela interrupção da CrowdStrike e recompensas aos funcionários
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
• A Delta espera começar a pagar impostos em dinheiro no próximo ano
• Espera-se que a capacidade de alimentação regional se normalize para 100% até o verão de 2024
• A geração de receita transatlântica foi classificada junto com a receita doméstica como forte para 2025
• A empresa está investindo em aplicações de IA para modelagem preditiva para melhorar a eficiência e a receita
A Delta Air Lines reportou um forte desempenho no terceiro trimestre de 2024, com o CEO Ed Bastian destacando o compromisso da empresa com a segurança e excelência operacional. Apesar dos desafios do furacão Milton e de uma interrupção da CrowdStrike, a Delta alcançou lucro por ação no limite superior da orientação e gerou quase 3 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre acumulado no ano.
Os resultados financeiros da companhia aérea foram impulsionados por fortes vendas de viagens corporativas, que aumentaram 7%, e pelo desempenho superior das ofertas premium em comparação com a cabine principal. A associação SkyMiles da Delta também viu crescimento, particularmente entre consumidores mais jovens, indicando maior engajamento em parcerias não aéreas.
Olhando para o quarto trimestre de 2024, a Delta espera crescer os lucros em 30% ano a ano, projetando um lucro antes de impostos de 1,4 bilhão de dólares. A empresa prevê um aumento de 2-4% na receita total, apoiado por um aumento de 3-4% na capacidade. No entanto, espera-se um declínio de 1 ponto na receita unitária do sistema devido ao impacto das eleições nas viagens domésticas.
O CFO Dan Janki informou que a Delta pretende pagar 4 bilhões de dólares em dívidas no ano, fortalecendo seu balanço. A força financeira da empresa foi reconhecida com uma classificação de grau de investimento da Fitch e Moody's.
Os executivos da Delta expressaram otimismo sobre a posição da empresa entrando em 2025, citando tendências encorajadoras além das próximas eleições. A companhia aérea planeja manter sua vantagem competitiva através de investimento consistente em operações e experiência do cliente, com atualizações significativas esperadas no próximo Dia do Investidor.
À medida que a Delta se aproxima de seu 100º aniversário no próximo ano, a empresa está focada em sustentar o crescimento e a excelência operacional. A companhia aérea planeja aumentar os voos em Atlanta em altos dígitos únicos no cronograma de verão, focando no domínio das cidades costeiras e melhorando as eficiências dos hubs principais.
Em termos de desenvolvimentos futuros, a Delta espera começar a pagar impostos em dinheiro no próximo ano, com taxas projetadas para estabilizar em altos teens a baixos vinte. A empresa também está investindo em tecnologia, incluindo aplicações de IA para modelagem preditiva para melhorar a eficiência e a receita.
No geral, o forte desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas da Delta Air Lines posicionam bem a empresa para um crescimento sustentado à medida que se aproxima de 2025, com mais detalhes a serem fornecidos no próximo Dia do Investidor.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho financeiro da Delta Air Lines no terceiro trimestre de 2024 é ainda mais apoiado por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 32,35 bilhões de dólares, refletindo sua posição significativa na indústria de Companhias Aéreas de Passageiros. O índice P/L da Delta de 6,98 indica que a ação está sendo negociada a um múltiplo de lucros relativamente baixo, o que se alinha com o robusto relatório de lucros da empresa e perspectiva positiva para 2025.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e posição de mercado da Delta. A empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano. Isso corresponde ao lucro antes de impostos reportado de 1,3 bilhão de dólares da Delta para o terceiro trimestre de 2024 e seu crescimento projetado de lucros de 30% ano a ano no quarto trimestre de 2024.
O crescimento de receita da Delta de 7,84% nos últimos doze meses e 6,93% no trimestre mais recente sublinha a capacidade da empresa de gerar receita crescente, apoiando sua projeção de um aumento de 2-4% na receita total para o quarto trimestre de 2024. O forte retorno da empresa no último mês, com um retorno total de preço de 13,91%, reflete a confiança dos investidores no desempenho e perspectivas da Delta.
Vale notar que o rendimento de dividendos da Delta está em 1,19%, com um crescimento significativo de dividendos de 50% nos últimos doze meses. Isso se alinha com o foco da empresa no valor para o acionista, como evidenciado por seu fluxo de caixa livre de quase 3 bilhões de dólares acumulado no ano.
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