No segundo trimestre de 2024, o Grupo BAWAG divulgou resultados financeiros robustos e delineou suas iniciativas estratégicas de crescimento. A empresa anunciou um lucro líquido de € 175 milhões e lucro por ação de € 2,22, sustentado por um forte desempenho operacional com lucros pré-provisionados de € 263 milhões.
O BAWAG Group também detalhou seus planos de aquisição, incluindo o negócio de empréstimos ao consumidor do Knab Bank e do Barclays, que devem aumentar significativamente os lucros antes dos impostos até 2026 e 2027, respectivamente.
Essas aquisições devem consumir de 250 a 300 pontos-base de capital CET1 e estão pendentes de aprovação regulatória. O índice CET1 da empresa ficou em 16,5%, com excesso de capital de € 770 milhões, e deve sediar um Capital Markets Day no início de 2025 para discutir planos de crescimento e metas financeiras.
Principais takeaways
- O Grupo BAWAG registrou um lucro líquido de € 175 milhões no 2º trimestre e lucro por ação de € 2,22.
- O desempenho operacional da empresa permaneceu forte, com um retorno sobre o patrimônio comum tangível de 24%.
- Duas aquisições estratégicas estão planejadas: o Knab Bank e o negócio de empréstimos ao consumidor do Barclays na Alemanha.
- Espera-se que essas aquisições adicionem mais de € 250 milhões em lucro antes dos impostos até 2027 e estão sujeitas a aprovações regulatórias.
- O Grupo BAWAG pretende aumentar sua presença DACH / NL e participação nos negócios de varejo e PME para 90% no médio prazo.
- A empresa tem um excesso de capital de €770 milhões e um rácio CET1 de 16,5%.
- Um Capital Markets Day está planejado para o início de 2025 para fornecer informações sobre os planos de crescimento do Grupo BAWAG e definir novas metas financeiras.
Perspectivas da empresa
- O Grupo BAWAG está focado em retornos ajustados ao risco, em vez de crescimento de volume.
- A empresa tem como meta aumentar sua franquia de clientes e receitas principais para cerca de 90% até o médio prazo.
- Espera que o negócio permaneça estável com um leve crescimento, sem desalavancagem proposital.
- Detalhes sobre futuras oportunidades de fusões e aquisições e estratégia de branding na Alemanha não foram divulgados.
- A empresa prevê que a parte não essencial da carteira de empréstimos tenha se esgotado no próximo ano.
- O Grupo BAWAG tem um bom pipeline para o crescimento de empréstimos no setor corporativo.
Destaques de baixa
- Alguns negócios esperados não foram fechados como previsto, mas a normalização é esperada no segundo semestre do ano e em 2025.
- O crescimento dos empréstimos habitacionais deve ser moderado até 2025.
Destaques de alta
- A empresa discutiu oportunidades de crescimento nos mercados doméstico e adjacente, particularmente na franquia de cartão de crédito.
- Acredita-se que as aquisições na Holanda e na Alemanha criem uma combinação dinâmica para a BAWAG.
- A empresa estabelece uma meta de CET1 de 12,25% e geralmente se mantém acima de 13%, com geração de lucros de 90 bps a cada trimestre.
Perde
- Não foram fornecidas orientações específicas para o H2 ou para o próximo ano.
Destaques de perguntas e respostas
- O BAWAG Group está focado na integração de aquisições recentes e fornecerá clareza sobre seu impacto financeiro no próximo Capital Markets Day.
- Na Irlanda, a empresa está construindo sua plataforma lenta e metodicamente, com os volumes atuais de hipotecas sendo mínimos.
- Espera-se que os custos dos depósitos se movam em linha com as taxas do BCE, com o vencimento médio da base de depósitos sendo principalmente diário ou overnight, mas comportamentalmente mais longo.
Em conclusão, a teleconferência de resultados do 2º trimestre de 2024 do Grupo BAWAG destacou um sólido desempenho financeiro e planos estratégicos de crescimento por meio de aquisições e aumento da participação de mercado. A empresa continua focada em retornos ajustados ao risco e na integração de seus negócios recentes, com uma abordagem voltada para o futuro em sua estratégia de negócios e alocação de capital.
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