A Howmet Aerospace Inc. (ticker: HWM), fornecedora líder de soluções avançadas de engenharia para as indústrias aeroespacial e outras, anunciou um crescimento significativo de receita ano a ano de 14% no segundo trimestre de 2024, com a receita aeroespacial comercial subindo 27%. A empresa relatou fortes métricas financeiras, incluindo EBITDA de US$ 483 milhões, lucro operacional de US$ 414 milhões e lucro por ação de US$ 0,67. Com um sólido fluxo de caixa livre de US$ 342 milhões, a Howmet encerrou o trimestre com um saldo de caixa de US$ 752 milhões. Refletindo a confiança em sua saúde financeira, a empresa recomprou US$ 60 milhões em ações e fez recompras estratégicas de títulos e pagamentos de dividendos. Olhando para o futuro, a Howmet Aerospace está aumentando as despesas de capital em US$ 30 milhões em 2024 e deve aumentar seu dividendo de ações ordinárias para US$ 0,08 por ação a partir de agosto. As perspectivas para seus principais mercados, incluindo aeroespacial comercial e de defesa, parecem positivas, com crescimento antecipado em vários setores.
Principais takeaways
- A Howmet Aerospace experimentou um aumento de receita de 14% ano a ano, com a receita aeroespacial comercial aumentando 27%.
- O EBITDA ficou em US$ 483 milhões, o lucro operacional em US$ 414 milhões e o lucro por ação em US$ 0,67.
- A empresa gerou um fluxo de caixa livre de US$ 342 milhões e encerrou o trimestre com um saldo de caixa de US$ 752 milhões.
- As recompras de ações totalizaram US$ 60 milhões, com recompras adicionais de títulos e pagamentos de dividendos feitos.
- As despesas de capital devem aumentar em US$ 30 milhões, e o dividendo das ações ordinárias aumentará para US$ 0,08 por ação em agosto.
- A empresa elevou sua orientação para o ano inteiro com perspectivas positivas de mercado.
Perspectivas da empresa
- A Howmet Aerospace prevê o crescimento contínuo da demanda nos mercados aeroespacial comercial, de defesa e outros.
- A empresa está aumentando suas despesas de capital para 2024 e dividendos de ações ordinárias em 60%.
- As projeções de receita do 3º trimestre são de US$ 1,855 bilhão, EBITDA de US$ 465 milhões e lucro por ação de US$ 0,64.
- As expectativas de receita para o ano inteiro são de US$ 7,44 bilhões, com EBITDA de US$ 1,865 bilhão e lucro por ação de US$ 2,55.
- O fluxo de caixa livre está projetado para atingir US$ 870 milhões no ano.
Destaques de baixa
- A Boeing está reduzindo os pedidos de peças e motores, levando a preocupações com a liquidação de estoque.
- As construções de caminhões comerciais estão desacelerando, principalmente na Europa.
Destaques de alta
- A Airbus está aumentando suas necessidades, embora abaixo dos níveis desejados.
- O setor de defesa espera um aumento de dois dígitos devido à demanda por peças sobressalentes para F-35 e caças legados, bem como novos pedidos de obuses.
- Potencial de aumento da demanda por novas turbinas IGT devido às maiores necessidades de eletricidade para data centers e IA.
- A empresa é a maior fornecedora de pás de turbinas e planeja aumentar a capacidade de produção em 2025.
Perde
- A empresa ficou surpresa com um recente corte nas peças de turbinas de baixa pressão e está gerenciando o excesso de estoque.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO John Plant discutiu os planos da empresa para um segundo OEM de motores, com volumes esperados a partir de 2026.
- Encargos de depreciação elevados são antecipados devido à natureza intensiva de capital da fabricação de motores.
- Não há excesso de estoque significativo, embora haja um pouco mais de peças de turbina de baixa pressão do que o desejado.
- A empresa está focada em aumentar as fundições de turbinas de alta pressão, mas não pode produzir 30% adicionais nos próximos dois meses.
- Melhorias nos rendimentos estão sendo buscadas por meio da colaboração com os clientes e ajustes nos requisitos.
Em resumo, a Howmet Aerospace está navegando em um mercado complexo com investimentos estratégicos e ajustes operacionais para manter sua trajetória de crescimento e capitalizar oportunidades futuras. As medidas proativas da empresa para gerenciar estoques, aumentar a capacidade de produção e aumentar os retornos aos acionistas ressaltam sua resiliência e compromisso com o sucesso a longo prazo.
InvestingPro Insights
A Howmet Aerospace Inc. (HWM) demonstrou um forte desempenho financeiro no trimestre recente, conforme destacado no artigo. Para adicionar mais contexto, vejamos algumas métricas importantes e dicas do InvestingPro que podem ser perspicazes para os investidores que consideram as ações da HWM.
Os dados do InvestingPro mostram que a capitalização de mercado da Howmet Aerospace é de US$ 33,82 bilhões. A relação P/L da empresa é atualmente de 44,69, que quando ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, diminui ligeiramente para 44,48. Isso pode implicar uma perspectiva de ganhos estável, que é apoiada por um sólido crescimento de receita de 15,47% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024.
Em termos de retorno aos acionistas, a Howmet aumentou seus dividendos por 3 anos consecutivos, com um notável crescimento de dividendos de 25,0% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Este é um sinal do compromisso da empresa em devolver valor aos seus acionistas. Além disso, a ação experimentou um grande aumento de preço nos últimos seis meses, com um retorno total do preço de 1 mês de 20,84% e um retorno total do preço de 3 meses de 40,63%, mostrando um impulso recente significativo.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Howmet Aerospace está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode ser atraente para investidores orientados para o valor. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de endividamento, o que sugere uma abordagem equilibrada para a alavancagem financeira.
Para investidores que procuram análises mais detalhadas e dicas adicionais do InvestingPro, eles podem explorar o conjunto completo de insights disponíveis no https://www.investing.com/pro/HWM. Existem 15 dicas adicionais do InvestingPro listadas para a Howmet Aerospace, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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