A Flowserve Corporation (NYSE:FLS) relatou um forte desempenho financeiro para o segundo trimestre de 2024, com crescimento significativo na receita e lucro ajustado por ação. A receita da empresa aumentou mais de 7%, enquanto o lucro ajustado por ação teve um aumento de mais de 40%. As reservas da Flowserve cresceram para US$ 1,25 bilhão, marcando um aumento de 12% em relação ao ano anterior, e a carteira de pedidos se expandiu para US$ 2,7 bilhões. A empresa também elevou sua orientação de EPS ajustado para o ano inteiro para US$ 2,60 a US$ 2,75 por ação, um aumento de 27% em relação ao ano anterior, refletindo a confiança em um desempenho mais forte no segundo semestre do ano.
Principais takeaways
- A receita da Flowserve no 2º trimestre cresceu mais de 7%, com margens brutas e operacionais ajustadas atingindo 32,3% e 12,5%, respectivamente.
- O lucro ajustado por ação aumentou mais de 40%.
- As reservas para o 2º trimestre totalizaram US$ 1,25 bilhão, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, enquanto a carteira de pedidos cresceu para US$ 2,7 bilhões.
- A orientação de EPS ajustado para o ano inteiro foi aumentada para US$ 2,60 a US$ 2,75 por ação, indicando um aumento de 27% em relação ao ano anterior.
- A empresa espera que o quarto trimestre seja o trimestre com melhor desempenho.
- Espera-se que os programas de excelência operacional e de produtos da Flowserve melhorem as margens até 2027.
- A empresa adquiriu novas tecnologias, incluindo bombas de GNL em processo e tecnologias de bombeamento de distribuição de hidrogênio, que devem contribuir para o crescimento da receita.
Perspectivas da empresa
- A Flowserve espera um crescimento contínuo com um segundo semestre mais forte e maior orientação de EPS ajustado para o ano inteiro.
- A empresa prevê uma taxa de crescimento moderada ano a ano no segundo semestre devido a composições mais difíceis.
- A Flowserve visa suavizar a sazonalidade trimestral e espera menos diferenciação no desempenho trimestral em 2024.
- A empresa está à frente em seus objetivos de longo prazo e continua comprometida com sua estratégia 3D para crescimento e criação de valor.
Destaques de baixa
- O negócio de FCD da Flowserve teve margens brutas mais baixas devido a uma mudança no mix de negócios, com foco em válvulas de isolamento.
- O crescimento da Ásia-Pacífico tem sido leve, com menor investimento em toda a região.
Destaques de alta
- A empresa relatou forte crescimento nas indústrias de petróleo e gás, produtos químicos, energia e mineração.
- As reservas de pós-venda da Flowserve atingiram um recorde de US$ 614 milhões.
- Expectativas de aumento da demanda na geração de energia devido à eletrificação de várias indústrias.
Perde
- A empresa teve problemas de tempo com contas a receber, resultando em menor fluxo de caixa livre no trimestre.
Destaques de perguntas e respostas
- Os analistas perguntaram sobre os movimentos de margem da empresa e o processo de pensamento para o segundo semestre do ano.
- A Flowserve discutiu a sustentabilidade dos pedidos e receitas atuais, expressando confiança na atividade estável do mercado.
- Espera-se que o novo design da organização melhore as taxas de captura de vendas pós-venda.
A teleconferência de resultados do segundo trimestre da Flowserve pintou um quadro de uma empresa que experimenta um crescimento robusto e avanços estratégicos. Com o programa de excelência operacional e o programa de excelência de novos produtos em vigor, a Flowserve está no caminho certo para obter melhorias de margem e capitalizar as oportunidades de crescimento em vários setores. O foco da empresa na sazonalidade mais enxuta e a expectativa de um segundo semestre mais forte reforçam ainda mais as perspectivas para o restante de 2024. Apesar dos desafios em setores específicos, a estratégia geral de negócios da Flowserve e as recentes aquisições a posicionam bem para o sucesso contínuo e a criação de valor para os acionistas.
InvestingPro Insights
A Flowserve Corporation (FLS) mostrou uma trajetória financeira promissora no segundo trimestre de 2024, e os dados em tempo real do InvestingPro ressaltam ainda mais o desempenho e o potencial da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 6,48 bilhões e uma relação P/L de 25,24, a Flowserve parece estar avaliada significativamente pelo mercado, especialmente devido à sua relação P/L ajustada nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, que é de 22,52.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Flowserve está sendo negociada a uma alta relação P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, indicando que os investidores podem esperar ganhos mais altos no futuro. Isso se alinha com a orientação de EPS ajustado para o ano inteiro da empresa. Além disso, a baixa volatilidade dos preços das ações e o histórico de 18 anos da empresa de pagamentos consistentes de dividendos, atualmente rendendo 1,65%, fornecem um elemento de estabilidade para os investidores. Notavelmente, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses e os analistas preveem que permanecerá lucrativa este ano.
As principais métricas do InvestingPro Data que se destacam incluem:
- Crescimento da receita (trimestral) para o 1º trimestre de 2024: Um aumento de 10,93%, sinalizando um forte desempenho de vendas.
- Margem de lucro bruto dos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024: Em 30,39%, reflete a capacidade da empresa de manter a lucratividade.
- Retorno total do preço de 6 meses a partir dos dados mais recentes: Impressionantes 25,34%, mostrando uma confiança significativa dos investidores nas ações.
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