A Nabors Industries (NYSE: NBR), uma provedora líder de tecnologia avançada para a indústria de energia, realizou sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 em 01.11.2024, anunciando um desempenho financeiro estável e iniciativas estratégicas de crescimento.
O presidente e CEO Tony Petrello, juntamente com o CFO William Restrepo, destacaram um EBITDA ajustado de 222 milhões de dólares e a aquisição bem-sucedida da Parker Wellbore, que deve melhorar significativamente o segmento de Soluções de Perfuração da Nabors. Apesar de uma ligeira queda na contagem de sondas nos Estados Unidos Lower 48, a empresa relatou uma forte presença internacional e antecipa expansão contínua com um robusto pipeline para 2025.
Principais Destaques
- A Nabors Industries reportou um EBITDA ajustado de 222 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024.
- A empresa mantém margens diárias estáveis acima de 15.000 dólares nos Estados Unidos Lower 48.
- O segmento internacional permanece robusto, com planos de implantar mais três sondas até o final de 2024.
- Crescimento significativo nos segmentos de Soluções de Perfuração e Tecnologias de Sondas, com EBITDA combinado superior a 40 milhões de dólares.
- Espera-se que a aquisição da Parker Wellbore contribua com 180 milhões de dólares em EBITDA para 2024.
- O fluxo de caixa livre acumulado no ano excede 80 milhões de dólares; o fluxo de caixa livre do terceiro trimestre foi de 18 milhões de dólares.
- O gasto de capital líquido para o terceiro trimestre foi de 128 milhões de dólares, principalmente para o programa de novas construções SANAD.
- A empresa está focada em sustentabilidade, com o módulo PowerTAP iniciando operações na Argentina em breve.
Perspectivas da Empresa
- A Nabors antecipa um forte pipeline para 2025, incluindo nove contratos de sondas.
- A empresa está otimista quanto ao seu crescimento internacional, visando 85 sondas internacionais até o final de 2024.
- A administração expressou confiança na trajetória de crescimento, especialmente com a integração da Parker Wellbore.
Destaques Negativos
- A contagem de sondas nos Estados Unidos Lower 48 diminuiu ligeiramente em 2024 devido à consolidação da indústria.
- O fluxo de caixa livre do terceiro trimestre diminuiu para 18 milhões de dólares, de 57 milhões de dólares no trimestre anterior.
Destaques Positivos
- O mercado internacional de sondas mostra demanda robusta, com potenciais contratos para até 40 sondas na Ásia, MENA e América Latina.
- A receita por sonda aumentou significativamente, atingindo o pico de 17.000 dólares, com receita adicional de serviços de valor agregado.
Pontos Fracos
- Um adicional de 11,7 milhões de dólares em pagamentos de juros devido às notas emitidas no ano passado.
- CapEx maior do que o previsto para o terceiro trimestre, em 118 milhões de dólares.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A administração discutiu o foco estratégico na melhoria da economia dos poços através de laterais mais longas e tecnologia avançada de fundo de poço.
- A Nabors identificou oportunidades na América Latina, MENA e Ásia, com ênfase estratégica na otimização dos ativos existentes para melhores retornos.
- Aumento projetado no CapEx de manutenção para 2025 em aproximadamente 10%, com o orçamento ainda em revisão.
Em resumo, a Nabors Industries demonstrou resiliência e visão estratégica em seu desempenho do terceiro trimestre de 2024. Com um forte foco na expansão internacional e avanços tecnológicos em soluções de perfuração, a empresa está bem posicionada para navegar no dinâmico mercado de energia e capitalizar oportunidades emergentes. A aquisição da Parker Wellbore está pronta para fortalecer as capacidades e métricas financeiras da Nabors, solidificando ainda mais seu compromisso com o crescimento e valor para os acionistas.
Insights do InvestingPro
A teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Nabors Industries revelou um quadro financeiro misto que se alinha com várias métricas e insights chave do InvestingPro. Apesar da perspectiva otimista da empresa sobre expansão internacional e avanços tecnológicos, os dados do InvestingPro destacam alguns desafios enfrentados pela empresa.
De acordo com os dados mais recentes, a Nabors Industries tem uma capitalização de mercado de 670,03 milhões de dólares, refletindo sua posição na indústria de energia. A receita da empresa nos últimos doze meses é de 2.926,11 milhões de dólares, com uma ligeira queda de receita de 3,76% no mesmo período. Isso se alinha com o relatório da empresa de uma pequena queda na contagem de sondas nos Estados Unidos Lower 48, embora seja parcialmente compensado pelo forte desempenho internacional.
As Dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira da Nabors. Uma dica observa que a empresa não é lucrativa nos últimos doze meses, o que é consistente com o EBITDA ajustado reportado de 222 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024 e os desafios no fluxo de caixa livre mencionados na teleconferência. Outra dica indica que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, sugerindo que, apesar dos desafios de rentabilidade, a Nabors mantém uma posição financeira estável no curto prazo.
O foco da empresa em sustentabilidade e avanços tecnológicos, como o módulo PowerTAP, alinha-se com sua estratégia de melhorar a eficiência operacional e a posição de mercado. No entanto, uma Dica do InvestingPro adverte que o preço das ações teve um desempenho ruim na última década e caiu significativamente nos últimos três meses, o que pode refletir os desafios contínuos da indústria e o sentimento do mercado.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Nabors Industries. Atualmente, existem mais 5 Dicas do InvestingPro disponíveis para NBR, que podem oferecer uma perspectiva valiosa para aqueles que consideram investir na empresa.
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