Teleconferência de resultados: Quest Diagnostics reporta crescimento robusto no terceiro trimestre, mira em fusões e aquisições

A Quest Diagnostics Incorporated (NYSE: NYSE:DGX) reportou um forte desempenho no terceiro trimestre de 2024, com receitas totais atingindo 2,49 bilhões USD, marcando um aumento de 8,5% em relação ao ano anterior. O crescimento foi impulsionado tanto pela expansão orgânica quanto por aquisições estratégicas, incluindo a notável compra da LifeLabs, que fortaleceu a presença da empresa no mercado canadense. A empresa também renovou um acordo significativo de plano de saúde com a Elevance Health, contribuindo para sua expansão no mercado.

Apesar das interrupções climáticas e desafios operacionais, a Quest forneceu uma orientação otimista para o ano completo de 2024, com receitas projetadas entre 9,8 bilhões USD e 9,85 bilhões USD e lucro por ação (EPS) ajustado de 8,85 USD a 8,95 USD.

Principais Destaques

• Receitas totais do terceiro trimestre de 2,49 bilhões USD, um aumento de 8,5% em relação ao ano anterior.

• Aquisições, incluindo a LifeLabs, impulsionam a expansão do mercado, com oito no total para o ano.

• As receitas de testes ao consumidor aumentaram mais de 40% devido a uma taxa mais alta de clientes recorrentes.

• A orientação financeira para 2024 inclui receitas entre 9,8 bilhões USD e 9,85 bilhões USD, e EPS ajustado de 8,85 USD a 8,95 USD.

• A empresa prevê um impacto de 15 milhões USD na receita devido ao Furacão Milton no quarto trimestre.

• Integração contínua de aquisições como PathAI e LifeLabs, com foco em negócios menores de alcance.

• Objetivo de CAGR de receita de médio dígito único e CAGR de lucros de alto dígito único até 2026.

Perspectiva da Empresa

• Orientação de receita para o ano completo de 2024 estabelecida entre 9,8 bilhões USD e 9,85 bilhões USD.

• EPS reportado previsto entre 7,55 USD e 7,65 USD, com EPS ajustado entre 8,85 USD e 8,95 USD.

• Fluxo de caixa operacional esperado em torno de 1,3 bilhão USD, com despesas de capital previstas em aproximadamente 420 milhões USD.

• Crescimento de receita esperado para exceder o CAGR tradicional, impulsionado por atividades de fusões e aquisições e um ano completo de receitas da LifeLabs.

Destaques Negativos

• Interrupções climáticas e uma queda do Crowdstrike impactaram negativamente as margens em aproximadamente 50 pontos base.

• As margens da LifeLabs estão atualmente abaixo da média da Quest, esperando-se que inicialmente diluam as margens operacionais, mas melhorem a rentabilidade ao longo do tempo.

• Furacão Milton deve impactar as receitas do quarto trimestre em 15 milhões USD e o EPS em 0,08 USD.

Destaques Positivos

• Forte crescimento orgânico e aquisições, particularmente a LifeLabs, impulsionam o crescimento da receita.

• As receitas de testes ao consumidor aumentaram significativamente, auxiliadas por uma taxa crescente de clientes recorrentes.

• Diagnósticos avançados em saúde cerebral e feminina mostram crescimento robusto.

• A receita de serviços laboratoriais para médicos e hospitais cresceu devido a novos clientes e aumento da demanda por testes de referência.

Pontos Fracos

• Um aumento de quase 10 milhões USD ano a ano no DCP impactou negativamente as margens operacionais do trimestre.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• O ponto médio da orientação do EPS permanece em 8,90 USD, apesar de um impacto negativo de 0,08 USD do Furacão Milton.

• Fusões e aquisições contribuíram com aproximadamente 100 milhões USD em receita para o trimestre, com a LifeLabs respondendo por cerca de 70 milhões USD em suas cinco semanas iniciais.

• Executivos discutiram planos para melhorar as margens operacionais nos próximos dois a três anos, visando acréscimo de EPS das aquisições.

• A empresa está aproveitando automação e IA para compensar custos trabalhistas e melhorar a eficiência operacional.

• Executivos enfatizaram a necessidade de aumento nas taxas do Medicare e estão defendendo um novo processo de coleta de dados para justificar isso através de engajamento legislativo pós-eleição.

O desempenho do terceiro trimestre da Quest Diagnostics e seus movimentos estratégicos indicam uma forte trajetória para a empresa, com foco na integração de aquisições e expansão de sua presença no mercado. Apesar de alguns ventos contrários, a perspectiva da empresa permanece positiva, com um robusto pipeline para crescimento e melhorias operacionais no horizonte.

Insights do InvestingPro

O forte desempenho da Quest Diagnostics no terceiro trimestre de 2024 e sua perspectiva positiva são refletidos em várias métricas-chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 17,55 bilhões USD, sublinhando sua presença significativa no setor de diagnósticos de saúde.

Uma das Dicas do InvestingPro mais notáveis é que a Quest Diagnostics aumentou seu dividendo por 13 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que se alinha com o robusto desempenho financeiro da empresa. Isso é particularmente relevante dado o forte crescimento da receita e a orientação positiva de lucros para 2024.

Além disso, os Dados do InvestingPro mostram que a Quest Diagnostics tem um índice P/L de 21,02, que é relativamente alto comparado ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Esta métrica de avaliação sugere que os investidores estão precificando o potencial de crescimento da empresa, incluindo os benefícios esperados de aquisições recentes como a LifeLabs.

A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 9.346 milhões USD, com um leve crescimento de receita de 2,52% no segundo trimestre de 2024. Este ponto de dados suporta a menção no artigo sobre o crescimento orgânico da empresa e as aquisições estratégicas impulsionando os aumentos de receita.

Outra Dica relevante do InvestingPro indica que a Quest Diagnostics está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, o que se correlaciona com os resultados financeiros positivos e a orientação otimista reportada no artigo. Isso sugere que o mercado está respondendo favoravelmente ao desempenho da empresa e suas perspectivas futuras.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Na verdade, há mais 5 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Quest Diagnostics, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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