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Titan America SA conclui IPO de 136,8 milhões USD

AutorVlad Schepkov
Publicado 10.02.2025, 13:03
© Reuters.
TTAM
4,89%

A Titan America SA ("Titan America"), subsidiária da Titan Cement International SA e controladora de suas operações nos EUA, concluiu hoje sua oferta pública inicial (IPO) de 24.000.000 ações ordinárias ao preço de 16,00 USD por ação. O IPO consiste em 9.000.000 de novas ações ordinárias emitidas e vendidas pela Titan America e 15.000.000 de ações ordinárias existentes vendidas pela Titan Cement International SA. As ações ordinárias da Titan America começaram a ser negociadas na New York Stock Exchange sob o símbolo "TTAM" em 07.02.2025.

A Titan America recebeu recursos líquidos de aproximadamente 136.800.000 USD, após dedução dos descontos e comissões de subscrição, que serão utilizados para despesas de capital e outras finalidades corporativas gerais, incluindo investimentos em tecnologias e estratégias de crescimento da Titan America, além de buscar aquisições estratégicas que complementem seus negócios.

A Titan Cement International SA recebeu recursos líquidos de aproximadamente 228.000.000 USD, após dedução dos descontos e comissões de subscrição.

Após o fechamento do IPO, a Titan Cement International SA possui 160.362.465 ações ordinárias da Titan America, representando 87% do total de ações ordinárias em circulação.

Citigroup e Goldman Sachs & Co. LLC (em ordem alfabética) atuaram como coordenadores líderes conjuntos do IPO. BofA Securities, BNP Paribas, Jefferies, HSBC, Societe Generale e Stifel atuaram como coordenadores da oferta.

A oferta foi realizada apenas por meio de um prospecto nos termos do United States Securities Act de 1933, conforme alterado. Um prospecto final relativo à oferta foi arquivado na SEC e está disponível no site da SEC em https://www.sec.gov. Cópias do prospecto final podem ser obtidas através de: Citigroup Global Markets Inc. na Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou por telefone (800) 831-9146; ou Goldman Sachs & Co. LLC Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, por telefone (866) 471-2526, ou por e-mail em Prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Uma declaração de registro no Formulário F-1 (Registro nº 333-284251) relativa a estes valores mobiliários foi arquivada na SEC e tornou-se efetiva em 06.02.2025.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.


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