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Investing.com -- O UBS aumentou sua previsão de vendas máximas para o baxdrostat da AstraZeneca (NYSE:AZN) para US$ 4 bilhões, acima dos US$ 3 bilhões anteriores, citando dados de eficácia encorajadores do estudo BrigHTN.
A empresa de investimentos espera resultados do ensaio BaxHTN de Fase 3 em hipertensão resistente/não controlada durante o terceiro trimestre de 2025.
O estudo do baxdrostat representa um dos dois catalisadores-chave que o UBS identifica que poderiam ajudar a AstraZeneca a atingir sua meta de receita de US$ 80 bilhões até 2030.
Atualmente, o UBS prevê que a AstraZeneca alcançará US$ 75,5 bilhões em receita total até 2030, refletindo um crescimento de 5% nas vendas de medicamentos e 6% no crescimento da receita de 2024 a 2030.
Dados do concorrente lorundrostat da Mineralys apresentados em março de 2025 apoiam a eficácia dos inibidores da aldosterona sintase, reforçando a perspectiva otimista do UBS para o baxdrostat.
A empresa atribui uma probabilidade de sucesso de 58% para o baxdrostat, representando 1,1% do valor presente líquido em seu modelo proprietário Pharma Values.
O UBS mantém-se cauteloso sobre o outro grande catalisador da AstraZeneca, o estudo AVANZAR de Fase 3 do Dato-DXd (Datroway) em câncer de pulmão de células não pequenas de primeira linha. Apesar dos dados iniciais encorajadores de biomarcadores da Fase 1b apresentados na ASCO, o UBS acredita que a cautela é justificada ao extrapolar para o estudo AVANZAR.
A empresa de investimentos modela uma probabilidade de 25% de vendas máximas de US$ 3,7 bilhões para o AVANZAR, representando 0,8% do valor presente líquido, mas acredita que a estimativa consensual de US$ 3-4 bilhões em vendas totais do Dato-DXd pode ser alcançada em grande parte sem o AVANZAR, através de outras indicações como câncer de pulmão com mutação EGFR e câncer de mama.
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