SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale (SA:VALE5) precificou a emissão de 1,25 bilhão de dólares em bônus com vencimento em 2021 a 5,875 por cento, informou a companhia em comunicado nesta terça-feira.
A emissão, que marca o retorno da Vale ao mercado de dívida internacional após mais de três anos sem operação externa, foi feita por meio da subsidiária integral Vale Overseas.
O título carrega um cupom de 5,875 por cento e foi emitido pelo valor de face. O rendimento ficou 464,1 pontos básicos acima dos títulos de referência do Tesouro dos Estados Unidos.
A Vale disse que utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral, incluindo amortização de dívida.
O Banco Bradesco (SA:BBDC4) BBI, BB (SA:BBAS3) Securities, HSBC Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e o Santander (SA:SANB11) Investment Securities foram os joint lead managers e joint bookrunners da operação, acrescentou a companhia.
(Por Juliana Schincariol; Edição de Raquel Stenzel)