🚀 ProPicks IA alcança +34.9% de retorno!Saiba mais

Vale precifica emissão de US$1,25 bi em bônus de 5 anos a 5,875%

Publicado 07.06.2016, 21:55
Atualizado 07.06.2016, 22:00
© Reuters.  Vale precifica emissão de US$1,25 bi em bônus de 5 anos a 5,875%
VALE
-
BBAS3
-
SANB11
-
BBD
-

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale (SA:VALE5) precificou a emissão de 1,25 bilhão de dólares em bônus com vencimento em 2021 a 5,875 por cento, informou a companhia em comunicado nesta terça-feira.

A emissão, que marca o retorno da Vale ao mercado de dívida internacional após mais de três anos sem operação externa, foi feita por meio da subsidiária integral Vale Overseas.

O título carrega um cupom de 5,875 por cento e foi emitido pelo valor de face. O rendimento ficou 464,1 pontos básicos acima dos títulos de referência do Tesouro dos Estados Unidos.

A Vale disse que utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral, incluindo amortização de dívida.

O Banco Bradesco (SA:BBDC4) BBI, BB (SA:BBAS3) Securities, HSBC Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e o Santander (SA:SANB11) Investment Securities foram os joint lead managers e joint bookrunners da operação, acrescentou a companhia.

(Por Juliana Schincariol; Edição de Raquel Stenzel)

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.