O Grupo Casas Bahia (antiga Via) confirmou nesta quinta-feira, 14, que fixou o preço de emissão de R$ 0,80 por ação no âmbito da oferta pública primária de papéis da companhia, conforme antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Com isso, o follow-on movimentou R$ 622.919.426,40.
O Conselho de Administração da companhia também aprovou efetivo aumento de capital social da companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de 778.649.283 novas ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Do preço por ação de R$ 0,80: o valor de R$ 0,40 será destinado à conta de capital social da companhia, totalizando a quantia de R$ 311.459.713,20 em aumento do capital social; e o valor remanescente de R$ 0,40 será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a quantia de R$ 311.459.713,20 destinada à reserva de capital. Dessa forma, capital social será elevado em R$ 311.459.713,20.
Em razão do aumento de capital com a oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 5.449.626.427,48, dividido em 2.377.080.572 ações.
Bônus de subscrição
O Grupo Casas Bahia ainda aprovou, como vantagem adicional aos subscritores de ações no âmbito da oferta, a emissão de até 622.919.426 bônus de subscrição, à razão de 4 bônus de subscrição para cada 5 Ações subscritas, em uma única série e sob a forma escritural e nominativa, dentro do limite do capital autorizado.
Caso a totalidade dos bônus de subscrição seja emitida e exercida, o montante total captado pela companhia por meio da Oferta será de R$ 1.121.254.967,20.
Segundo ata da reunião, caso a quantidade de ações subscritas não seja um múltiplo de 5, a quantidade de bônus de subscrição a ser atribuída e entregue ao subscritor será limitada ao número inteiro de bônus de subscrição apurado com base no fator de 4/5 aplicado sobre a quantidade de ações subscritas, sendo eventuais frações de bônus de subscrição desprezadas.
As ações objeto do follow-on e os bônus de subscrição passarão a ser negociados na B3 (BVMF:B3SA3) a partir de da próxima segunda-feira, 18, sendo que a liquidação física e financeira das ações e dos bônus de subscrição ocorrerá no dia seguinte, 19, e o crédito dos bônus de subscrição nas contas de custódia dos subscritores das ações na razão de 4 bônus de subscrição para cada 5 ações subscritas ocorrerá na quarta-feira, 20.