A Viveo (CM Hospitalar) anunciou nesta segunda-feira a compra da Profarma (SA:PFRM3) Specialty e da Cirúrgica Mafra por R$ 900 milhões. Essa é a primeira aquisição anunciada pela empresa após a abertura de capital no último dia 9 de agosto, que movimentou R$ 1,9 bilhão. Juntas, as empresas adquiridas pela Viveo geram uma receita anual combinada de aproximadamente R$ 1,8 bilhão.
A Profarma Specialty foi fundada em 2014 e oferece soluções integradas de distribuição, farmácia de especialidades e serviços de suporte ao paciente. A Profarma Specialty tem cinco centros de distribuição em todo País e quatro farmácias especializadas com foco em delivery.
"A aquisição da Profarma Specialty vai acelerar ainda mais o desenvolvimento da companhia em um ecossistema integrado de produtos e serviços capaz de contribuir significativamente para o setor de saúde no Brasil por meio de uma cadeia de suprimentos mais eficiente e sustentável para todos os stakeholders, dos fabricantes até os clientes finais", afirma a Viveo.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que comprou a totalidade do capital social das holdings BPL Brasil Participações Ltda. e Cannes RJ Participações, que, por sua vez, detêm direta ou indiretamente o capital social da Profarma Specialty S.A., Arp Med S.A., Amostra Medicamentos Hospitalares, Arp Med e Íntegra Medical Consultoria (todas juntas, "Profarma Specialty".
A Transação não inclui a participação da AmerisourceBergen Corporation (NYSE:ABC) (SA:A1MB34)na Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos, informa.
Mafra
A companhia também assinou contrato de compra com CM Medicamentos Especiais; CM Campinas Medicamentos Especiais e CMI Hospitalar (juntas Cirúrgica Mafra) para adquirir 100% da Cirúrgica Mafra.
A Cirúrgica Mafra tem quatro lojas físicas e dois centros de distribuição com mais de 12 mil SKUs em seu portfólio. Comercializa materiais hospitalares, medicamentos especiais, nutrição, produtos ortopédicos, meias de compressão, fralda infantil e geriátrica, dermocosméticos, entre outros produtos.
"A aquisição CM fortalecerá a estratégia de direct to patient da Viveo e se tornará um importante reforço para os Programas de Suporte ao Paciente (PSP) em andamento ou em desenvolvimento pela companhia", explica a Viveo.
A conclusão das transações, lembra, está sujeita a condições precedentes usuais, incluindo a aprovação no Cade, e, no caso da Profarma Specialty, a aprovação em Assembleia Geral, sendo que os acionistas controladores da companhia: Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Genoma I, já formalizaram e definitivamente concordaram em comparecer à referida Assembleia Geral e votar a favor da aprovação da Transação.