Whirlpool planeja emitir US$ 1,2 bilhão em títulos após rebaixamento para status "junk"

Publicado 09.06.2025, 10:17
© Reuters.

Investing.com -- A Whirlpool Corp (NYSE:WHR). está planejando levantar US$ 1,2 bilhão por meio de uma venda de títulos para refinanciar sua dívida. Esta é a primeira emissão de títulos da empresa desde que sua classificação de crédito foi rebaixada para o status "junk" (especulativo).

A empresa pretende vender notas seniores não garantidas em dólares em duas partes, com vencimentos previstos para 2030 e 2033, segundo a Bloomberg, citando uma fonte familiarizada com a situação. O tamanho exato de cada segmento da venda da dívida ainda não foi decidido, afirmou a fonte, que pediu para permanecer anônima devido à natureza privada da transação.

O mercado americano de títulos de alto rendimento recentemente experimentou sua semana mais movimentada desde maio de 2024, com 13 tomadores de empréstimos emitindo negócios no valor de pouco mais de US$ 13 bilhões. Espera-se que essa tendência de forte demanda por dívida de maior rendimento incentive mais emissões nas próximas semanas.

A Whirlpool, fabricante global de grandes eletrodomésticos, pretende usar os recursos desta venda de títulos para quitar dívidas sob sua atual linha de empréstimo a prazo.

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