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LONDRES - A XLMedia PLC (AIM: XLM), uma provedora líder de serviços de mídia digital esportiva, firmou um acordo condicional para vender seu negócio na América do Norte à Sportradar AG por até 30 milhões de dólares em dinheiro. A transação inclui um pagamento inicial de 20 milhões de dólares e um potencial adicional de 10 milhões de dólares com base no desempenho, pagável em abril de 2025.
A venda está sujeita à aprovação dos acionistas em uma Assembleia Geral marcada para 07.11.2024, com conclusão prevista logo após. A Sportradar já garantiu o apoio de voto de stakeholders que detêm aproximadamente 31,18% do capital ordinário da XLMedia.
Após a conclusão da venda, a XLMedia se transformará em uma AIM Rule 15 Cash Shell, focando na distribuição dos rendimentos desta alienação e da venda previamente anunciada de seus ativos europeus e canadenses. O negócio na América do Norte reportou uma receita de 27,5 milhões de dólares e um EBITDA ajustado estimado de 5,5 milhões de dólares para o ano encerrado em 31.12.2023. A avaliação total da alienação na América do Norte reflete um múltiplo de 5,5 vezes seu EBITDA ajustado de 2023.
Incluindo as alienações na América do Norte e na Europa, a XLMedia prevê gerar até 72,5 milhões de dólares em dinheiro antes de custos e passivos. Esta movimentação estratégica segue a avaliação da empresa de que o valor individual de seus negócios não estava totalmente reconhecido em seu preço de ação.
A decisão de vender vem após os esforços da empresa para integrar três entidades adquiridas em seu negócio na América do Norte e desenvolver parcerias fortes no mercado dos EUA. Apesar desses esforços, o crescimento da receita nos EUA ficou aquém das expectativas iniciais. O Conselho acredita que a venda para a Sportradar representa uma avaliação justa para a receita e lucratividade futuras do negócio independente.
O presidente Marcus Rich afirmou que o acordo para vender o Negócio na América do Norte à Sportradar está alinhado com o compromisso do Conselho de maximizar o valor para os acionistas, especialmente após a alienação na Europa. A empresa prevê uma distribuição inicial dos rendimentos líquidos aos acionistas antes do final do ano.
Os detalhes da alienação na América do Norte e da próxima Assembleia Geral serão fornecidos em uma circular aos acionistas e também estarão disponíveis no site da empresa. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
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