Arista Networks revela estratégia de rede para IA em fórum da JPMorgan

Na quarta-feira, 13 de agosto de 2025, a Arista Networks (NYSE:ANET) apresentou uma perspectiva estratégica no Fórum de Acesso a Hardware e Semicondutores da JPMorgan, enfatizando seu foco nas oportunidades de redes para inteligência artificial. A empresa destacou seus avanços na tecnologia Ethernet e em redes para IA, enquanto também reconheceu os desafios na expansão de sua base de clientes. O compromisso da Arista com inovação e liderança de mercado foi evidente, embora enfrente concorrência em um setor que evolui rapidamente.

Principais conclusões

• A Arista está focando em redes para IA através de tecnologias scale-out e scale-up, com expectativa de que o Ethernet domine até 2028.
• A empresa está vendo crescimento em sua base de clientes de grandes empresas de nuvem, com significativa expansão de clusters de GPUs em andamento.
• Os novos desenvolvimentos de produtos da Arista, como o Tomahawk 6, estão posicionados para atender às necessidades de IO de alta densidade.
• A empresa está expandindo sua presença entre clientes de nuvem emergentes, aumentando de 15 para 25-30.
• A Arista está estrategicamente diversificando suas fontes de receita, visando implantações empresariais e fundos soberanos.

Resultados financeiros

• Grandes empresas de nuvem estão expandindo clusters de GPUs, com dois clientes aproximando-se de 100.000 GPUs, e todos projetados para ultrapassar essa marca.
• Um terceiro cliente deve atingir escala semelhante no início do próximo ano, enquanto um quarto está aumentando mais lentamente.
• O mercado endereçável para tecnologias scale-out e scale-up é projetado para ser equivalente, com expectativa de que o Ethernet scale-up amadureça até 2028.

Atualizações operacionais

• Redes para IA: A Arista está focando em scale-out (interconexão em malha completa entre GPUs) e scale-up (conectividade de alta velocidade no nível do rack), com 800 gig como o caso de uso predominante.
• Interconexão de Data Centers (DCI): Cada vez mais importante para conectar data centers em ambientes metropolitanos ou de campus, impulsionada por restrições na construção de grandes instalações.
• Desenvolvimento de tecnologia e produtos: A Arista está aproveitando novos conjuntos de chips como Tomahawk 6 e 5 Ultras para casos de uso scale-up, com sua série 7.700 R suportando malhas programadas desagregadas.

Perspectivas futuras

• Crescimento de mercado: A Arista prevê demanda contínua por redes para IA, sem desaceleração esperada até 2027.
• Roteiro tecnológico: Foco na integração da tecnologia Ethernet para casos de uso scale-up, otimizando hardware e software para redes de IA.
• Parcerias estratégicas: Engajamento com empresas de tecnologia e fundos soberanos para explorar novas oportunidades.

Destaques da sessão de perguntas e respostas

• Malhas Programadas Desagregadas (DSF) vs. Leaf Spine: DSF está produtizado na série 7.700 R da Arista, oferecendo um único chassi modular com compensações em tamanho e arquitetura de cluster.
• Escalonamento de cluster de GPU: O Tomahawk 6 suporta mais de 131.000 GPUs com uma rede de dois níveis, exigindo abordagens estratégicas para redes maiores.
• Vantagem de hardware vs. software: Tanto o design de hardware quanto o gerenciamento de software são críticos, com inteligência de middleware como um diferencial chave.
• Oportunidade Blue Box: O produto da Arista integra hardware, software e diagnósticos, demonstrando as capacidades de engenharia da empresa.

Para uma compreensão mais detalhada, os leitores são incentivados a consultar a transcrição completa.

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