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Broadcom na conferência da Goldman Sachs: estratégia de IA em destaque

Publicado 09.09.2025, 20:10
Broadcom na conferência da Goldman Sachs: estratégia de IA em destaque
AVGO
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Na terça-feira, 09 de setembro de 2025, a Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) esteve em destaque na Conferência Communicopia + Technology 2025 da Goldman Sachs. O CEO Hock Tan delineou o foco estratégico da empresa em soluções de computação para IA, abordando também a durabilidade de seu negócio de software. A Broadcom está posicionada para um crescimento substancial, mas enfrenta desafios para atender à crescente demanda por capacidade de computação para IA.

Principais conclusões

  • A receita de IA da Broadcom deve crescer de US$ 20 bilhões em 2025 para mais de US$ 120 bilhões até 2030.
  • A empresa está focando em soluções de computação para IA, direcionadas a um grupo seleto de players-chave em IA.
  • O Ethernet está se tornando crucial para redes de IA, com necessidades futuras de largura de banda que devem atingir 100 terabits por segundo.
  • O negócio de software permanece estável, mas a IA deve superar sua receita em breve.
  • Não são necessárias mais aquisições para atingir as metas financeiras de curto prazo.

Estratégia e crescimento de IA

  • Foco em computação para IA: A Broadcom está se concentrando em fornecer soluções de computação para IA em vez de desenvolver algoritmos de IA.
  • Base de clientes: A empresa visa um grupo restrito de aproximadamente sete players-chave focados na criação de grandes modelos de linguagem (LLMs).
  • Projeções de receita: A receita de IA deve exceder US$ 120 bilhões até 2030, acima dos US$ 20 bilhões em 2025.
  • Aceleração do crescimento: O crescimento da receita de IA deve acelerar além dos 60% previamente indicados para 2026.
  • Segmentação de mercado: A Broadcom diferencia entre empresas que usam GPUs comerciais para inferência e criadores de LLM que usam ASICs personalizados para treinamento.

Redes e tecnologia

  • Adoção de Ethernet: Espera-se que o Ethernet se torne o padrão para redes de IA devido à sua familiaridade e capacidade de permitir desagregação.
  • Importância da escalabilidade: À medida que os clusters de IA crescem, a escalabilidade dentro dos racks é crucial, exigindo grande largura de banda e interconexões ópticas.
  • Óptica integrada: Embora promissora para redução de energia, a adoção de óptica integrada depende de alcançar confiabilidade semelhante à do silício.
  • Requisitos de largura de banda: Espera-se que os requisitos futuros de largura de banda atinjam 100 terabits por segundo, necessitando de uma mudança para soluções ópticas.
  • Cronograma: A implantação de soluções ópticas deve começar entre 2026 e 2027.

Negócio de software

  • Durabilidade e sustentabilidade: O negócio de software da Broadcom é caracterizado por sua durabilidade e sustentabilidade, impulsionado por investimento contínuo.
  • Estratégia de crescimento: O foco está em manter um crescimento de um dígito, resultando em boas margens de lucro.
  • Perspectiva futura: Embora o negócio de software seja valioso, a receita de IA está prestes a superar a receita combinada de software e negócios não relacionados à IA em breve.
  • Fusões e aquisições: Não se prevê a necessidade de mais aquisições devido às significativas oportunidades de crescimento em IA.

Conclusão

Para uma compreensão detalhada, os leitores são incentivados a consultar a transcrição completa abaixo.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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