Esta ação disparou quase 10% no Ibovespa hoje e acumula 12% de alta em agosto
Na quarta-feira, 28 de maio de 2025, o Carlyle Group (NASDAQ:CG) apresentou uma atualização estratégica na 41ª Conferência Anual de Decisões Estratégicas da Bernstein. O CEO Harvey Schwartz delineou iniciativas significativas de crescimento e melhorias operacionais, destacando o aumento da receita em mercados de capitais e eficiências operacionais aprimoradas. No entanto, ele reconheceu as incertezas impostas pelas mudanças nas políticas globais e seu impacto nos mercados de capitais.
Principais destaques
- A receita de mercados de capitais da Carlyle atingiu US$ 150 milhões nos últimos dois trimestres, um novo recorde.
- As margens operacionais melhoraram em 900 pontos base, alinhando-se com os padrões do setor.
- A empresa captou mais de US$ 50 bilhões no último ano e devolveu aproximadamente €20 bilhões aos investidores.
- A Carlyle mantém sua orientação para 2025 de US$ 40 bilhões em fluxo e crescimento de 6% em FRE.
- Aumento do interesse em investimentos fora dos EUA, particularmente nos setores de defesa, energia e infraestrutura.
Resultados financeiros
- Fee Related Earnings (FRE): Aumentou quase 40% desde o início do mandato de Schwartz.
- Margem operacional: Melhorou em 900 pontos base, agora comparável às médias do setor.
- Receita de mercados de capitais: Alcançou US$ 150 milhões nos dois trimestres recentes, superando recordes anuais anteriores.
- Conquistas de captação: Levantou mais de US$ 50 bilhões nos últimos quatro trimestres, com US$ 14 bilhões de entradas no 1º tri.
- Retornos de capital: Devolveu aproximadamente €20 bilhões aos investidores, incluindo €10 bilhões de private equity recentemente.
Atualizações operacionais
- Foco estratégico: Enfatiza negócios secundários, mercados de capitais, seguros, plataforma de crédito e gestão de patrimônio.
- Equipe de mercados de capitais: Reestruturada para aumentar a geração de receita, aproveitando a expertise em gestão de passivos.
- Estratégia de monetização: Altos retornos de capital para LPs através de monetização estratégica de ativos.
- Negócio de consumo: Encerrado devido ao baixo desempenho.
- Estratégia de compensação: Reformulada para melhor alinhamento com LPs, acionistas e equipes.
- Programa de recompra de ações: Mais de 50% concluído.
Perspectivas futuras
- Captação para imóveis: Espera-se que conclua em breve.
- Investimentos em segurança nacional: Foco aumentado nos setores de defesa e energia.
- Demanda por capital privado: Antecipa demanda significativa nos próximos 10-15 anos.
- Custo de capital: Espera um custo de capital global mais alto na próxima década.
- Expansão da gestão de patrimônio: Planeja introduzir um produto de private equity este ano.
Destaques da sessão de perguntas e respostas
- Negociações comerciais: Expressou otimismo após reuniões com autoridades chinesas e americanas.
- Ambiente de realização: Possíveis atrasos em IPOs e monetização devido a incertezas políticas.
- Negócios secundários: Evoluindo para um setor orientado a soluções com opções de financiamento.
- Investimentos fora dos EUA: Crescente interesse dos LPs em setores internacionais como defesa e energia.
- Negócio de seguros: Parceria valorizada com a Fortitude para expertise em gestão de ativos.
- Crescimento inorgânico: Aberto a oportunidades em seguros, garantindo compatibilidade cultural e financeira.
Para um entendimento detalhado, os leitores são incentivados a consultar a transcrição completa abaixo.
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