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Na quarta-feira, 11 de junho de 2025, a Comerica Inc . (NYSE:CMA) apresentou na Conferência de Financeiros, Pagamentos e CRE dos EUA da Morgan Stanley 2025. A empresa delineou seu foco estratégico no crescimento de pagamentos e depósitos, enquanto equilibra eficiência e navega por incertezas econômicas. Embora otimista sobre o crescimento futuro, a Comerica reconheceu potenciais obstáculos no ambiente econômico mais amplo.
Principais destaques
- A Comerica está visando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5% a 7% em depósitos, impulsionada por investimentos em tecnologias de pagamentos mais rápidos e parcerias com fintechs.
- O banco pretende retornar a um índice de eficiência de 50%, aproveitando o crescimento da receita e o vencimento de swaps e títulos.
- Espera-se que o crescimento de empréstimos seja constante, com potencial para expansão adicional dependendo da redução das incertezas econômicas.
- A Comerica completou US$ 100 milhões em recompras de ações ordinárias e resgatou suas ações preferenciais para aumentar a eficiência de capital.
- A administração permanece otimista quanto ao crescimento de depósitos na segunda metade do ano, apoiado por investimentos em produtos e tecnologia.
Resultados financeiros
- Receita Líquida de Juros (NII): Projetada para aumentar de 5% a 7% no ano, impulsionada pelo vencimento de swaps e títulos.
- Índice de Eficiência: O banco está buscando alcançar um índice de eficiência de 50%, principalmente através do crescimento da receita.
- Crescimento de Depósitos: Embora moderando no segundo trimestre, o otimismo permanece para o segundo semestre do ano.
- Receita de Tarifas: Crescimento esperado em tarifas relacionadas a clientes, reforçado por gestão de patrimônio e mercados de capitais.
- Gestão de Capital: Completou US$ 100 milhões em recompras de ações e resgatou ações preferenciais para melhorar a eficiência de capital.
Atualizações operacionais
- Negócio de Pagamentos: A Comerica está investindo em tecnologias de pagamentos mais rápidos como RTP e FedNow, e expandindo APIs de tesouraria. Parcerias com fintechs são um foco principal, com meta de CAGR de 5% a 7% em depósitos.
- Mercado Médio e Banco Empresarial: O crescimento está concentrado em Dallas-Fort Worth (DFW), Los Angeles e Houston.
- Gestão de Patrimônio: Expansão da Comerica Financial Advisors e aprimoramento de serviços de private banking, trust e gestão de investimentos.
- Mercados de capitais: Investimentos em equipes de M&A, com posição forte em liderança de negócios de bancos de médio porte.
Perspectivas futuras
- Crescimento de Empréstimos: Espera-se que seja constante, com crescimento em vários setores como tecnologia, ciências da vida e serviços ambientais.
- Crescimento de Depósitos: Otimismo para o segundo semestre do ano, impulsionado por investimentos estratégicos.
- NII e Receita de Tarifas: Crescimento antecipado no NII trimestralmente, com aumento na receita de tarifas de gestão de patrimônio e negócios de pagamentos.
- Estratégia de Capital: Recompras contínuas de ações estão planejadas para o restante do ano.
Destaques da sessão de perguntas e respostas
- Impulsionadores do Crescimento de Empréstimos: O crescimento é visto em segmentos de mercado médio e imóveis comerciais, com forte desempenho em tecnologia e serviços ambientais.
- Fatores de Crescimento de Depósitos: Sazonalidade e investimentos de clientes estão influenciando tendências de depósitos, com uma mudança na curva de taxas observada.
- Ambiente Regulatório: A Comerica apoia regulamentação bancária personalizada e visa focar mais em iniciativas de receita.
Em conclusão, as iniciativas estratégicas e gestão disciplinada da Comerica posicionam bem o banco para crescimento futuro. Para insights mais detalhados, os leitores são encorajados a consultar a transcrição completa da conferência.
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