Fifth Third no Barclays Conference: resiliência estratégica em meio a desafios

Na quarta-feira, 10 de setembro de 2025, o Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB) apresentou-se na 23ª Conferência Global Anual de Serviços Financeiros do Barclays. A discussão, liderada pelo CEO Tim Spence e pelo CFO Bryan Preston, revelou uma narrativa dupla de um incidente significativo de fraude e estratégias de negócios robustas. Apesar de uma perda de US$ 200 milhões relacionada à fraude, a empresa demonstrou iniciativas estratégicas de crescimento e uma perspectiva positiva.

Principais destaques

• O Fifth Third relatou uma perda de US$ 200 milhões devido a fraude em uma linha de crédito lastreada em ativos de um cliente.
• A empresa aumentou sua orientação de PP&R em 3% devido à receita de taxas mais forte.
• Selecionada como agente financeiro exclusivo para o programa Direct Express do Tesouro dos EUA.
• Expansão contínua no Sudeste, com novas agências superando as metas de crescimento de depósitos.
• Reafirmou a orientação de crescimento de empréstimos e destacou parcerias estratégicas em ativos digitais.

Resultados financeiros

• Perda por fraude: O Fifth Third divulgou uma perda de US$ 200 milhões por fraude em uma instalação de um cliente.
• Orientação de PP&R: Aumentada em 3% devido à forte receita de taxas.
• Crescimento de empréstimos: Reafirmou a orientação com crescimento de 5,5% a 6% ano a ano e 160 pontos base de alavancagem operacional positiva sequencial.
• Crescimento de depósitos: Os saldos comerciais e de consumidores DDA aumentaram mais de US$ 1,5 bilhão, ou 4% ano a ano.
• Baixas líquidas: Expectativa de cerca de 40 pontos base no quarto trimestre.
• Orientação de provisão: Atualizada para US$ 220 a US$ 250 milhões.
• NII e NIM: Orientação de NII do terceiro trimestre reiterada, com NIM esperado para ser estável e crescer dependendo da curva de rendimento de 2026.
• Receita de taxas: Forte desempenho em gestão de patrimônio e ativos, pagamentos comerciais e mercados de capitais.

Atualizações operacionais

• Programa Direct Express: O Fifth Third começará a atender 3,4 milhões de participantes em janeiro de 2026, gerenciando mais de US$ 43 bilhões em pagamentos de benefícios federais.
• Parcerias em ativos digitais: Colaborou com Circle e Fireblocks para aprimorar redes de pagamento de stablecoin.
• Recebíveis de varejo: Adquiriu a DTS Connects para expandir serviços gerenciados.
• Expansão no Sudeste: Novas agências alcançaram 160% das metas de crescimento de depósitos, com 15 agências abertas em 2025 e mais 35 planejadas.
• Pagamentos comerciais: Processa mais de US$ 17 trilhões anualmente, mantendo participações significativas no mercado nacional.

Perspectivas futuras

• Custos de depósitos: Estabilidade esperada neste trimestre, com melhorias à medida que o Fed corta as taxas.
• Balanço patrimonial: Crescimento previsto apoiado por depósitos principais fortes.
• Crescimento DDA: Espera-se crescer a uma taxa de dígito único médio a superior.
• Crescimento de empréstimos: Reafirmou crescimento sequencial.
• Gestão de despesas: Foco em tecnologia e aquisição de clientes.
• Oportunidades de stablecoin: Potencial em pagamentos transfronteiriços e fracionados.

Destaques da sessão de perguntas e respostas

• Deterioração de ativos: Enfatizou a fraude como isolada, com medidas para melhorar a gestão de garantias.
• Transição do Direct Express: Processo de conversão e cronograma detalhados.
• Crescimento de empréstimos e utilização: Utilização estável a crescente desde o início do trimestre.
• Estratégia de fusões e aquisições: Foco em valor por meio da tecnologia, não apenas escala.

Em resumo, a conferência destacou a resiliência do Fifth Third ao enfrentar um incidente significativo de fraude, mantendo uma forte direção estratégica. Para mais detalhes, consulte a transcrição completa abaixo.

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