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Na terça-feira, 03 de junho de 2025, a ON Semiconductor (NASDAQ:ON) apresentou na Conferência Global de Tecnologia do Bank of America 2025. A empresa compartilhou uma perspectiva cautelosamente otimista, destacando o reposicionamento estratégico e esforços de estabilidade financeira. Embora o crescimento seja previsto para o segundo semestre do ano, os desafios geopolíticos continuam sendo uma preocupação.
Principais destaques
- A ON Semiconductor espera recuperação do setor automotivo no segundo semestre de 2025, impulsionada por lançamentos de novos produtos na China.
- A empresa está focando na tecnologia de carboneto de silício para melhorar a eficiência e penetração no mercado.
- Uma mudança de preços fixos para uma abordagem mais estratégica está em andamento para capturar participação de mercado e melhorar as margens.
- As margens brutas estão vinculadas às taxas de utilização, com melhorias previstas à medida que a utilização aumenta.
- A ON está racionalizando sua estrutura de fabricação para alinhar-se com produtos de alto valor e garantir estabilidade geopolítica.
Resultados financeiros
- Espera-se que o 2º tri marque o ponto mais baixo para o setor automotivo, com crescimento previsto para o final do ano.
- A receita de IA dobrou ano a ano no 1º tri.
- A empresa está abandonando US$ 475 milhões em negócios voláteis devido a pressões de preços, enquanto mantém US$ 300 milhões com margens favoráveis.
- A utilização atual é de aproximadamente 60%, com uma ligeira queda esperada no 2º tri. Cada ponto de melhoria na utilização contribui com 25-30 pontos base para as margens brutas.
- Os produtos Treo devem gerar US$ 1 bilhão até 2030, com margens entre 60% e 70%.
Atualizações operacionais
- A ON Semiconductor está otimizando sua estrutura de fabricação, concentrando-se em áreas onde é adicionado alto valor.
- Uma estratégia de fabricação dupla está em vigor para garantir estabilidade geopolítica, com locais primários e secundários nos EUA e no exterior.
- A empresa está aumentando as semanas de inventário nos canais para atender ao mercado amplo, mantendo um valor constante em dólares.
- Uma cadeia de suprimentos de carboneto de silício verticalmente integrada reduz a dependência de substratos de terceiros.
- A produção está aumentando com um grande OEM chinês focado em tecnologia autônoma.
Perspectivas futuras
- A ON prevê crescimento no setor automotivo na segunda metade do ano, impulsionado por novos lançamentos de produtos na China.
- A empresa visa uma participação de mercado de 30-40% em carboneto de silício.
- A expansão das margens deve começar em 2026, à medida que as taxas de utilização aumentam.
- A ON continua focada em JFETs de carboneto de silício para aplicações em data centers e espera crescimento no mercado de sensores de imagem, vinculado ao volume e penetração.
Destaques da sessão de perguntas e respostas
- Espera-se que o segundo semestre do ano seja mais favorável para os mercados-alvo da ON.
- Novos lançamentos de produtos na China são os principais impulsionadores da força automotiva no segundo semestre.
- A ON ganhou participação de mercado fora da China e vê crescimento contínuo nos volumes de veículos elétricos europeus.
- A empresa está vencendo em carboneto de silício devido à sua vantagem de eficiência de 10%, permitindo que os clientes reduzam os custos de bateria.
Para mais detalhes, consulte a transcrição completa abaixo.
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