Roper Technologies na conferência da Goldman Sachs: insights sobre crescimento estratégico

Na terça-feira, 09 de setembro de 2025, a Roper Technologies (NASDAQ:ROP) compartilhou sua visão estratégica na Conferência Communicopia + Technology 2025 da Goldman Sachs. A empresa delineou sua abordagem dupla de crescimento orgânico e fusões e aquisições (M&A) estruturadas, junto com suas aspirações para melhorar a composição do fluxo de caixa. Enquanto desafios econômicos afetam certos segmentos, a Roper permanece otimista sobre a IA como um impulsionador transformador de crescimento.

Principais conclusões

• A Roper visa transicionar de um composto de fluxo de caixa de médio para alto percentual de dois dígitos.
• A empresa está mudando para aquisições complementares para impulsionar o crescimento da plataforma.
• A IA é vista como uma grande oportunidade de crescimento e operacional.
• A Roper visa uma melhoria de 100-200 pontos base na taxa de crescimento orgânico.
• Ventos econômicos contrários impactaram alguns negócios, mas crescimento futuro é antecipado.

Modelo de negócios e estratégia

• A Roper opera como um composto de software para mercados verticais.
• A empresa emprega uma estrutura descentralizada com 29 P&Ls operados independentemente.
• Uma estratégia centralizada de alocação de capital suporta sua dupla ofensiva de crescimento orgânico e M&A estruturado.
• A Roper alienou 40% de seus negócios em novembro de 2022 para focar em software de mercado vertical.
• A liderança visa melhorar a composição do fluxo de caixa de médio para alto percentual de dois dígitos.

M&A e alocação de capital

• A mudança para aquisições complementares pretende representar 25-33% da atividade futura de M&A.
• A Roper investe US$ 5 bilhões anualmente em alocação de capital, com expectativa de dobrar em sete anos.
• A empresa enfatiza a robusta prospecção de M&A e a disponibilidade de ativos.
• Talento e estratégias inorgânicas são focos principais em todos os negócios.

Governança e gestão de desempenho

• Atributos de liderança como competitividade e orientação de longo prazo são críticos.
• Sistemas de incentivo alinham-se com crescimento orgânico e valor para acionistas, sem vincular compensação a orçamentos.
• Novas aquisições têm impulsionadores predefinidos de criação de valor para garantir crescimento.

Iniciativas de crescimento orgânico

• A Roper visa melhorar o crescimento orgânico do portfólio em 100-200 pontos base.
• A taxa atual de crescimento orgânico está em 7-7,5% ao longo do ciclo.
• Aquisições como ProCare, SubSplash e Central Reach contribuem significativamente para o crescimento orgânico.

Oportunidades de IA

• A IA é identificada como um "enorme desbloqueio de TAM" e um impulsionador chave de crescimento.
• A Roper está focada em se tornar nativa em IA, com mais de 25 produtos de IA esperados até o final do ano.
• A IA facilita a venda adicional e a precificação baseada em consumo ou resultados.

Perspectiva financeira e demanda

• Os pedidos empresariais aumentaram no alto percentual de dois dígitos no último trimestre.
• A demanda permanece forte, particularmente na área de saúde, apesar dos desafios em contratos governamentais e correspondência de frete.
• O "grande e belo projeto de lei" é antecipado para impulsionar contratos governamentais em 2026.
• A Deltek enfrenta uma transição promissora do solo para a nuvem, com expectativa de aceleração.

Para um entendimento detalhado da direção estratégica da Roper Technologies, consulte a transcrição completa da conferência abaixo.

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