A Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) alcançou um desempenho recorde no ano fiscal de 2024, marcando o quinto ano consecutivo de crescimento em receita e lucros. A empresa reportou vendas líquidas de 27,2 bilhões de dólares, um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior, e o lucro por ação (LPA) não-GAAP subiu 7,5% para 8,65 dólares. As vendas líquidas do quarto trimestre contribuíram com 7,05 bilhões de dólares para o valor anual, mostrando um aumento de quase 5%, impulsionado principalmente pelos setores de Sistemas de Semicondutores e Serviços. A Applied Materials encerrou o ano com uma forte posição de caixa de 8 bilhões de dólares e uma dívida de 6,3 bilhões de dólares.
Principais Destaques
- A Applied Materials reporta o quinto ano de receita e lucros recordes, com vendas líquidas de 27,2 bilhões de dólares e LPA não-GAAP de 8,65 dólares.
- As vendas líquidas do quarto trimestre foram de 7,05 bilhões de dólares, um aumento de quase 5% em relação ao ano anterior, impulsionadas pelos Sistemas de Semicondutores e Serviços.
- A empresa projeta receita de 7,15 bilhões de dólares para o primeiro trimestre de 2025, com LPA não-GAAP de 2,29 dólares.
- As receitas de nós gate-all-around excederam 2,5 bilhões de dólares e espera-se que dobrem em 2025.
- As receitas de DRAM cresceram mais de 60%, e as receitas de empacotamento avançado atingiram 1,7 bilhão de dólares.
- A Applied Global Services (AGS) registrou receita recorde de 1,64 bilhão de dólares no quarto trimestre, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.
- A empresa retornou mais de 5 bilhões de dólares aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações.
- Projeta-se que a indústria de semicondutores alcance um mercado de 1 trilhão de dólares até 2030, com a Applied Materials antecipando forte demanda em nós lógicos de ponta e ICAPS.
Perspectivas da Empresa
- A Applied Materials prevê crescimento de receita no primeiro trimestre de 2025, esperando 7,15 bilhões de dólares em receita e LPA não-GAAP de 2,29 dólares.
- A empresa vê forte demanda em nós lógicos de ponta e ICAPS, com uma margem bruta não-GAAP de cerca de 48,4%.
Destaques Negativos
- Observa-se fraqueza nos setores automotivo, industrial, analógico e de sensores de imagem.
- Taxas de utilização mais baixas podem levar a investimentos reduzidos ao longo do ano.
- Espera-se que a contribuição de receita da China se estabilize em torno de 30%, abaixo dos picos anteriores.
Destaques Positivos
- Espera-se que as receitas de nós avançados, particularmente a tecnologia gate-all-around, dobrem a partir de 2,5 bilhões de dólares no ano fiscal de 2024.
- Os mercados de DRAM e empacotamento avançado mostram forte demanda, com as receitas de DRAM crescendo mais de 60% e o empacotamento avançado atingindo 1,7 bilhão de dólares.
- A indústria de semicondutores está a caminho de se tornar um mercado de 1 trilhão de dólares até 2030, impulsionada pelo aumento de inicializações de wafers e expansão de capacidade.
Pontos Fracos
- Apesar do crescimento geral, certos segmentos como automotivo, industrial, analógico e sensores de imagem mostraram fraqueza.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Os executivos enfatizaram a importância da computação energeticamente eficiente e a colaboração estratégica profunda com os clientes.
- O mercado de DRAM está forte, particularmente para memória de alta largura de banda, com a demanda crescendo aproximadamente 30%.
- O crescimento de NAND é mais cauteloso, com atualizações tecnológicas atendendo à demanda sem a necessidade de novas inicializações de wafers.
- Espera-se que as vendas para a China se estabilizem, com a maioria dos negócios no mercado ICAPS.
Olhando para o futuro, a Applied Materials permanece confiante em seu robusto portfólio de produtos e em sua capacidade de capitalizar as tendências contínuas de demanda tecnológica. Uma gravação da teleconferência estará disponível no site de Relações com Investidores para aqueles interessados em insights mais detalhados.
Insights do InvestingPro
O desempenho recorde da Applied Materials no ano fiscal de 2024 é ainda mais respaldado pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 153,34 bilhões de dólares, refletindo sua forte posição na indústria de semicondutores. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro que destaca a Applied Materials como um "jogador proeminente na indústria de Semicondutores e Equipamentos de Semicondutores".
A saúde financeira da empresa é evidente em sua receita de 26,85 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, o que é consistente com as vendas líquidas anuais reportadas de 27,2 bilhões de dólares. Além disso, a Applied Materials possui uma robusta margem de lucro bruto de 47,41%, sublinhando sua eficiência operacional e poder de precificação no mercado.
Uma Dica do InvestingPro observa que a Applied Materials "aumentou seu dividendo por 7 anos consecutivos", o que é complementado pelos dados que mostram um rendimento de dividendos de 0,86% e um crescimento significativo de dividendos de 25% nos últimos doze meses. Isso demonstra o compromisso da empresa em retornar valor aos acionistas, conforme mencionado nos principais destaques do artigo.
O índice P/L da empresa de 20,73 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelas ações da Applied Materials, possivelmente devido à sua forte posição de mercado e perspectivas de crescimento. Isso é particularmente relevante dada a menção no artigo sobre a projeção de crescimento da indústria de semicondutores para um mercado de 1 trilhão de dólares até 2030.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Applied Materials, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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