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A Amphenol Corporation (NYSE:APH) reportou um forte final de 2024, superando as expectativas de lucros com um lucro por ação ajustado de 0,55 dólares contra uma previsão de 0,50 dólares. A empresa também superou as projeções de receita, atingindo 4,318 bilhões de dólares em vendas no 4º trimestre, em comparação com os 4,05 bilhões de dólares previstos. Após o anúncio dos resultados, as ações da Amphenol subiram 6,8%, refletindo a confiança dos investidores em sua direção estratégica e desempenho de mercado.
Principais Destaques
- O lucro por ação da Amphenol no 4º trimestre de 2024 de 0,55 dólares superou as expectativas.
- A receita atingiu 4,318 bilhões de dólares, superando as previsões em 268 milhões de dólares.
- O preço das ações aumentou 6,8% após os resultados.
- Forte crescimento nos mercados de IA e aviação comercial.
- Perspectiva positiva com investimentos contínuos em tecnologias de IA.
Desempenho da Empresa
A Amphenol demonstrou um desempenho robusto no 4º trimestre de 2024, com um aumento de 30% nas vendas ano a ano para 4,318 bilhões de dólares. O foco da empresa em tecnologias de interconexão para IA e diversificação estratégica de mercado a posicionou bem frente às tendências do setor. Notavelmente, o mercado de TI e Datacom, impulsionado por aplicações de IA, viu um aumento de 76% nas vendas, contribuindo significativamente para o sucesso do trimestre.
Destaques Financeiros
- Receita: 4,318 bilhões de dólares, aumento de 30% ano a ano
- Lucro por ação: 0,55 dólares (ajustado), acima dos 0,59 dólares GAAP
- Margem operacional: 22,4%, aumento de 120 pontos base ano a ano
- Fluxo de caixa operacional: 847 milhões de dólares
Resultados vs. Previsão
O lucro por ação da Amphenol no 4º trimestre de 2024 de 0,55 dólares superou a previsão de 0,50 dólares em 10%. A receita também excedeu as expectativas, chegando a 4,318 bilhões de dólares contra uma previsão de 4,05 bilhões de dólares. Isso marca uma continuação da tendência da empresa de superar as previsões do mercado, impulsionada pela forte demanda em setores-chave.
Reação do Mercado
Após a divulgação dos resultados, as ações da Amphenol subiram 6,8% para 77,67 dólares. Esse movimento positivo reflete o otimismo dos investidores sobre as iniciativas estratégicas e perspectivas de crescimento da empresa, particularmente nos mercados de IA e comunicações. A ação está atualmente próxima de sua máxima de 52 semanas de 78 dólares, indicando forte confiança do mercado.
Perspectivas e Orientações
Olhando para o futuro, a Amphenol projeta vendas entre 4,0 e 4,1 bilhões de dólares para o 1º trimestre de 2025, com orientação de lucro por ação ajustado entre 0,49 e 0,51 dólares. A empresa prevê crescimento contínuo em investimentos relacionados à IA e um aumento sequencial de meio dígito no mercado de TI e Datacom. Essas projeções sugerem um impulso sustentado para 2025.
Comentários da Diretoria
O CEO Adam Norwood destacou o posicionamento estratégico da empresa em tecnologias de IA, afirmando: "A revolução na IA continua a criar uma oportunidade única para a Amphenol". Ele também enfatizou a estrutura descentralizada da empresa como um ponto forte, observando: "Nossa organização empreendedora única criou uma nova posição de força".
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas perguntaram sobre as estratégias da Amphenol para gerenciar potenciais desafios tarifários e seu desempenho nos mercados automotivo e de dispositivos móveis. A empresa expressou confiança em sua flexibilidade e oportunidades de crescimento, particularmente nos mercados de veículos elétricos e tradicionais.
Riscos e Desafios
- Potenciais desafios tarifários podem impactar as estruturas de custos.
- Queda nas vendas no mercado automotivo, particularmente na Europa, representa um risco.
- Interrupções na cadeia de suprimentos podem afetar os prazos de produção.
- A saturação do mercado em certos segmentos pode limitar o crescimento.
- Pressões macroeconômicas, incluindo flutuações cambiais, podem impactar os resultados financeiros.
Transcrição completa - Amphenol Corp (APH) 4º trimestre de 2024:
Operador da Conferência: Olá e bem-vindos à teleconferência de resultados do 4º trimestre da Amphenol Corporation. Após a apresentação de hoje, haverá uma sessão formal de perguntas e respostas. Até lá, todas as linhas permanecerão no modo de apenas escuta. A pedido da empresa, a conferência de hoje está sendo gravada. Se alguém tiver alguma objeção, pode desconectar-se neste momento.
Gostaria agora de passar a palavra ao anfitrião da conferência, Sr. Craig Lampo. Senhor, pode começar.
Craig Lampo, CFO, Amphenol Corporation: Muito obrigado e boa tarde a todos. Sou Craig Lampo, CFO da Amphenol, e estou aqui junto com Adam Norwood, nosso CEO. Gostaríamos de desejar a todos um Feliz Ano Novo e dar-lhes as boas-vindas à nossa teleconferência do 4º trimestre de 2024. Nossos resultados do 4º trimestre e do ano completo de 2024 foram divulgados esta manhã. Fornecerei alguns comentários financeiros e depois Adam dará uma visão geral dos negócios e das tendências atuais do mercado.
Então, é claro, responderemos às perguntas. Como lembrete, durante a chamada, podemos nos referir a certas medidas financeiras não-GAAP e fazer certas declarações prospectivas. Então, por favor, consulte as divulgações relevantes em nosso comunicado à imprensa para mais informações. A empresa encerrou o 4º trimestre de 2024 com vendas recordes de 4.318.000.000 dólares e lucro por ação diluído GAAP e ajustado recorde de 0,59 e 0,55 dólares, respectivamente. As vendas do 4º trimestre aumentaram 30% em dólares americanos e em moedas locais, e 20% organicamente em comparação com o 4º trimestre de 2023. Sequencialmente, as vendas aumentaram 7% em dólares americanos, em moedas locais e organicamente.
Adam comentará mais sobre as tendências por mercado em alguns minutos. Para o ano completo de 2024, as vendas foram de 15.223.000.000 dólares, um aumento de 21% em dólares americanos e em moedas locais, e 13% organicamente em comparação com 2023. Os pedidos no trimestre foram um recorde de 5.014.000.000 dólares, um aumento de 58% em comparação com o ano anterior e 14% sequencialmente, resultando em uma forte relação pedidos/faturamento de 1,16:1.
Para o ano completo, os pedidos foram de 16.835.000.000 dólares, um aumento de 37% em comparação com 2023, resultando em uma relação pedidos/faturamento de 1,11:1. O lucro operacional GAAP foi de 954.000.000 dólares e incluiu 12.000.000 dólares de custos relacionados a aquisições no trimestre, principalmente relacionados à aquisição pendente do negócio Andrew da CommScope. A margem operacional GAAP foi um recorde de 22,1%, que aumentou 140 pontos base e 180 pontos base em comparação com o 4º trimestre de 2023 e o 3º trimestre de 2024, respectivamente. Excluindo esses custos relacionados a aquisições, o lucro operacional ajustado no 4º trimestre de 2024 foi de 966.000.000 dólares, resultando em uma margem operacional ajustada recorde de 22,4%. Em uma base ajustada, a margem operacional aumentou 120 pontos base em relação ao trimestre do ano anterior e 50 pontos base sequencialmente.
Adam Norwood, CEO, Amphenol Corporation: O aumento ano a ano na margem operacional ajustada foi
Craig Lampo, CFO, Amphenol Corporation: principalmente impulsionado pela forte alavancagem operacional em volumes de vendas mais altos, que foi parcialmente compensada pelo impacto dilutivo das aquisições. Em uma base sequencial, o aumento nas margens operacionais ajustadas refletiu uma forte conversão nos níveis de vendas mais altos. Para o ano completo de 2024, o lucro operacional GAAP foi de 3.157.000.000 dólares, que incluiu 146.000.000 dólares de custos relacionados a aquisições. A margem operacional GAAP do ano completo foi de 20,7%, um aumento de 30 pontos base em comparação com 2023. Excluindo os custos relacionados a aquisições, o lucro operacional ajustado do ano completo de 2024 foi de 3.303.000.000 dólares, resultando em uma margem operacional ajustada de 21,7%, também um recorde.
Em comparação com 2023, a margem operacional ajustada aumentou 100 pontos base, o que foi principalmente impulsionado pelo forte desempenho operacional nos níveis de vendas mais altos, parcialmente compensado pelo impacto dilutivo das aquisições. Estou muito orgulhoso do desempenho recorde da margem operacional da empresa no 4º trimestre e para o ano completo, o que reflete a execução contínua e forte por nossas equipes. Detalhando os resultados do 4º trimestre por segmento em comparação com o 4º trimestre de 2023. As vendas no segmento de Soluções para Ambientes Hostis foram de 1.262.000.000 dólares e aumentaram 40% em dólares americanos, 8% organicamente, e a margem operacional do segmento foi de 24,2%. As vendas no segmento de Soluções de Comunicação foram de 1.928.000.000 dólares e aumentaram 43% em dólares americanos, 42% organicamente, e a margem operacional do segmento foi de 26%. As vendas no segmento de Sistemas de Interconexão e Sensores foram de 1.128.000.000 dólares e aumentaram 4% em dólares americanos e 3% organicamente, e a margem operacional do segmento foi de 18,6%. Detalhando os resultados do ano completo por segmento em comparação com o ano completo de 2023. As vendas no segmento de soluções para ambientes hostis foram de 4.417.000.000 dólares e aumentaram 25% em dólares americanos, 4% organicamente, e a margem operacional do segmento foi de 24,7%. As vendas no segmento de Soluções de Comunicação foram de 6.324.000.000 dólares e aumentaram 29% em dólares americanos e 27% organicamente, e a margem operacional do segmento foi de 24,8%. As vendas no segmento de interconexão e sistemas foram de 4.482.000.000 dólares e aumentaram 9% em dólares americanos, 4% organicamente, e a margem operacional do segmento foi de 18,4%. A taxa efetiva de imposto GAAP da empresa para o 4º trimestre foi de 17,4% e a taxa efetiva de imposto ajustada foi de 24%, que se compara a 22% e 24% no 4º trimestre de 2023, respectivamente. Para o ano completo de 2024, a taxa efetiva de imposto GAAP da empresa foi de 18,9% e a taxa efetiva de imposto ajustada foi de 24%, que se compara a 20,7% e 24% em 2023, respectivamente. Atualmente, esperamos um aumento de 0,5 ponto em nossa taxa efetiva de imposto em 2025 em comparação com 2024, elevando nossa taxa de imposto para 24,5%.
Isso é impulsionado principalmente por nossa expectativa de um mix de renda ligeiramente menos favorável em 2025 e nossa orientação para o 1º trimestre assume essa taxa de imposto mais alta de 24,5%. O lucro por ação diluído GAAP foi um recorde de 0,59 dólares no 4º trimestre, um aumento de 44% em comparação com o período anterior. E em uma base ajustada, o lucro por ação diluído aumentou 34% para um recorde de 0,55 dólares em comparação com 0,41 dólares no 4º trimestre de 2023. Este foi um excelente resultado. Para o ano completo, o lucro por ação diluído GAAP foi um recorde de 1,92 dólares, um aumento de 24% em relação a 1,55 dólares em 2023, e o lucro por ação diluído ajustado foi um recorde de 1,89 dólares em 2024, um aumento de 25% em relação a 1,51 dólares em 2023.
O fluxo de caixa operacional no 4º trimestre foi um recorde de 847.000.000 dólares ou 114%
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