O Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, demonstrando um desempenho robusto com lucro por ação (LPA) de 1,42€, superando as expectativas dos analistas de 1,34€. Apesar da receita ter ficado ligeiramente abaixo das previsões, o mercado reagiu positivamente, com as ações subindo 3,13% nas negociações de pré-mercado para 73,42€.
Principais Destaques
- LPA de 1,42€ superou as expectativas em 0,08€.
- Receita ficou abaixo das previsões em 20,38 bilhões €.
- Ações subiram 3,13% no pré-mercado.
- Receita baseada em taxas cresceu 16% no acumulado do ano.
- Wells Fargo recomprou 15,6 bilhões € em ações, um aumento de 60% em relação ao ano anterior.
Desempenho da Empresa
O Wells Fargo demonstrou forte desempenho financeiro no terceiro trimestre de 2024, com lucro líquido atingindo 5,1 bilhões €. O foco estratégico da empresa nos negócios principais de clientes consumidores e corporativos, juntamente com investimentos em tecnologia e gestão de riscos, fortaleceu sua posição competitiva. Apesar de um ambiente econômico desafiador, a empresa manteve um sólido retorno sobre o patrimônio líquido de 11,7%.
Destaques Financeiros
- Receita: 20,38 bilhões €, ligeiramente abaixo da previsão de 20,49 bilhões €.
- Lucro por ação: 1,42€, acima dos 1,34€ previstos.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido Tangível: 13,9%.
- Aumento de dividendos em 14%.
Resultados vs. Previsões
O LPA do Wells Fargo de 1,42€ superou a previsão de 1,34€, marcando uma significativa superação de resultados. No entanto, a receita de 20,38 bilhões € ficou ligeiramente abaixo dos 20,49 bilhões € esperados. A surpresa nos lucros reflete a gestão eficaz de custos e iniciativas estratégicas da empresa.
Reação do Mercado
Após a divulgação dos resultados, as ações do Wells Fargo subiram 3,13% nas negociações de pré-mercado, atingindo 73,42€. Esse movimento positivo sugere confiança dos investidores na saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa, apesar da receita abaixo do esperado. As ações permanecem abaixo da máxima de 52 semanas, mas têm mostrado resiliência em meio às incertezas econômicas.
Perspectivas e Orientações
O Wells Fargo prevê que a receita líquida de juros do quarto trimestre permaneça consistente com os níveis do terceiro trimestre e projeta despesas não relacionadas a juros para o ano inteiro de 2024 em torno de 54 bilhões €. O banco continua investindo em conformidade com riscos e regulamentações, preparando-se para vários cenários econômicos.
Comentários dos Executivos
O CEO Charlie Sharp enfatizou a forte franquia e equipe de gestão da empresa, afirmando: "Temos uma das franquias mais invejáveis do setor." O CFO Mike Sanovissimo destacou os esforços contínuos de transformação, observando: "Nossos resultados demonstraram o progresso que estamos fazendo para transformar o Wells Fargo e melhorar nossos retornos."
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas perguntaram sobre a potencial remoção do limite de ativos e suas implicações para o crescimento. Os executivos também abordaram desafios no portfólio de escritórios comerciais imobiliários e discutiram a estratégia de depósitos e empréstimos do banco.
Riscos e Desafios
- Incerteza econômica afetando a demanda por empréstimos comerciais.
- Potenciais desafios regulatórios e custos de conformidade.
- Concorrência de mercado e necessidade de inovação contínua.
- Pressões inflacionárias impactando custos operacionais.
- Dependência do desempenho dos negócios de clientes consumidores e corporativos.
Transcrição completa - Wells Fargo & Company (WFC) Q3 2024:
Operador da Conferência: Bem-vindos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 do Wells Fargo. Todas as linhas foram colocadas em mudo para evitar qualquer ruído de fundo. Após as observações dos palestrantes, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Por favor, observem que a chamada de hoje está sendo gravada. Agora passo a palavra para John Campbell, Diretor de Relações com Investidores.
Senhor, pode iniciar a conferência.
John Campbell, Diretor de Relações com Investidores, Wells Fargo: Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa chamada de hoje, onde nosso CEO, Charlie Sharp, e nosso CFO, Mike Sanovissimo, discutirão os resultados do terceiro trimestre e responderão às suas perguntas. Esta chamada está sendo gravada. Antes de começarmos, gostaria de lembrá-los que nossos materiais de resultados do terceiro trimestre, incluindo o comunicado, suplemento financeiro e apresentação, estão disponíveis em nosso site wellsfargo.com.
Também gostaria de alertá-los que podemos fazer declarações prospectivas durante a chamada de hoje que estão sujeitas a riscos e incertezas. Fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas estão detalhados em nossos arquivos na SEC, incluindo os Formulários 8-K arquivados hoje contendo nossos materiais de resultados. Informações sobre quaisquer medidas financeiras não-GAAP mencionadas, incluindo uma reconciliação dessas medidas com as medidas GAAP, podem ser encontradas em nossos arquivos na SEC e nos materiais de resultados disponíveis em nosso site. Agora passo a palavra para Charlie.
Charlie Sharp, CEO, Wells Fargo: Obrigado, John. Farei alguns breves comentários sobre nossos resultados do terceiro trimestre e atualizarei vocês sobre nossas prioridades. Em seguida, passarei a palavra para Mike para revisar nossos resultados em mais detalhes antes de respondermos às suas perguntas. Deixe-me começar com alguns destaques do terceiro trimestre. Nossos resultados foram sólidos, com 5,1 bilhões € de lucro líquido, lucro por ação diluído de 1,42€ e ROE de 11,7% e um ROTCE de 13,9%, todos aumentaram em relação ao segundo trimestre.
Nosso perfil de ganhos é muito diferente do que era há 5 anos, pois temos feito investimentos estratégicos em muitos de nossos negócios e reduzindo a ênfase ou vendendo outros. Nossas fontes de receita são mais diversificadas e nossa receita baseada em taxas cresceu 16% durante os primeiros 9 meses do ano, compensando em grande parte os ventos contrários da receita líquida de juros que enfrentamos no último ano. Mantivemos forte disciplina de crédito e impulsionamos eficiências operacionais significativas na empresa, enquanto investimos pesadamente para construir uma infraestrutura de risco e controle apropriada para um banco do nosso tamanho e complexidade. O número de funcionários diminuiu a cada trimestre por 4 anos e caiu 20% desde o terceiro trimestre de 2020. Nossas despesas no terceiro trimestre foram menores tanto em relação ao segundo trimestre quanto ao ano anterior.
Os empréstimos médios diminuíram em relação ao segundo trimestre, pois mantivemos padrões de crédito rigorosos e nosso foco em retornos sobre volume. Continuamos a crescer nossa carteira de cartões de crédito, com os saldos crescendo por 13 trimestres consecutivos, e a demanda por empréstimos comerciais permanece fraca, refletindo a incerteza econômica e a expectativa de que as taxas serão mais baixas no futuro. Os depósitos gerais diminuíram ligeiramente em relação ao segundo trimestre, mas os saldos de depósitos em nossos negócios voltados para o cliente continuaram a crescer, o que nos permitiu reduzir os depósitos corporativos do tesouro de custo mais alto. Começamos a reduzir os preços dos depósitos em resposta aos cortes recentes de fevereiro e estamos monitorando de perto as condições de mercado e continuaremos fazendo ajustes. Tanto nossos clientes consumidores quanto comerciais permaneceram resilientes.
Em nossos negócios atacadistas, o desempenho de crédito melhorou em relação ao segundo trimestre, com perdas menores tanto em nossas carteiras de empréstimos imobiliários comerciais quanto comerciais e industriais. O mercado de escritórios permanece fraco e continuamos esperando cobranças adicionais em nossa carteira de escritórios imobiliários comerciais e, consequentemente, mantivemos uma forte cobertura de provisão. No geral, os clientes em nossos negócios de consumo continuaram se saindo relativamente bem, beneficiando-se de um mercado de trabalho forte e crescimento salarial. As cobranças de consumidores diminuíram em relação ao segundo trimestre, impulsionadas por perdas menores em nossa carteira de cartões de crédito, enquanto nossas outras carteiras de consumo continuam apresentando bom desempenho, refletindo o benefício de ações anteriores de aperto de crédito. Continuamos procurando mudanças na saúde do consumidor, mas não vimos mudanças significativas nas tendências ao analisar as estatísticas de inadimplência em nossas carteiras de crédito ao consumidor.
Tanto os gastos com cartão de crédito quanto com cartão de débito aumentaram no terceiro trimestre em relação ao ano anterior e, embora o ritmo de crescimento tenha desacelerado, ainda é saudável. Continuamos vendo estresse mais pronunciado em certos segmentos de clientes com níveis mais baixos de depósitos e ativos, onde a inflação compensou parcialmente o forte emprego e crescimento salarial. Os benefícios da desaceleração da inflação e do início da redução das taxas de juros devem ser úteis para todos os clientes,
Mike Sanovissimo, CFO, Wells Fargo: mas especialmente para aqueles na extremidade inferior da escala de renda.
Charlie Sharp, CEO, Wells Fargo: Nossa posição de capital permanece forte, com nossa razão CET1 de 11,3%, acima dos 11% do trimestre anterior, e continuamos a retornar quantias significativas de capital excedente aos acionistas. Recompramos 3,5 bilhões € em ações ordinárias no trimestre e 15,6 bilhões € em ações ordinárias durante os primeiros 3 trimestres deste ano, um aumento de mais de 60% em relação ao ano anterior, e aumentamos nosso dividendo de ações ordinárias no terceiro trimestre em 14%. Os acionistas se beneficiaram significativamente de nossas ações de gestão de capital, pois nosso lucro por ação aumentou mais de 50% desde o terceiro trimestre de 2019, beneficiando-se do declínio de 22% na média diluída de ações ordinárias no mesmo período. Agora, deixe-me atualizar vocês sobre nossas prioridades estratégicas, começando com nosso trabalho de risco e controle, que continua sendo nossa principal prioridade. Continuamos avançando com confiança e acreditamos que temos a cultura, equipe, disciplina e senso de urgência certos para concluir o trabalho necessário.
Isso inclui o que é exigido sob o recente acordo formal que firmamos com o Office of the Control of the Currency. Também estamos continuando a executar nossas outras prioridades estratégicas. Continuamos a construir nosso negócio de cartões de crédito e neste último trimestre lançamos 2 novos cartões de crédito co-branded com a Expedia, que fornecem aos nossos clientes um programa único de recompensas de viagem com descontos instantâneos, benefícios aprimorados e recompensas aceleradas. Nosso conjunto mais amplo de produtos de cartão de crédito continua sendo bem recebido tanto por clientes existentes quanto por clientes novos no Wells Fargo, com quase 2 milhões de novas contas de cartão de crédito este ano. No mês passado, anunciamos um acordo co-branded de vários anos com a Volkswagen Financial Services.
A partir do primeiro semestre do próximo ano, seremos o provedor preferencial de financiamento de compra para as marcas Volkswagen e Audi nos Estados Unidos. Os investimentos que temos feito em nosso segmento de Consumo, Pequenas e Médias Empresas estão começando a gerar crescimento. Após vários anos sem crescimento, as contas correntes líquidas cresceram por 3 trimestres consecutivos e acreditamos que nossa participação no mercado de cartões de débito também começou a aumentar. Os usuários ativos móveis aumentaram em 1,6 milhão ou 5% em relação ao ano passado. Também estamos investindo em nossas agências e reformamos mais de 460 agências durante os primeiros 3 trimestres deste ano.
Continuamos a contratar líderes comprovados em nosso Banco de Investimento Corporativo. Em Investment Banking, fizemos várias contratações importantes focadas em grupos-chave de cobertura e produtos para nos ajudar a construir nosso impulso e crescer o negócio. Também contratamos um novo Vice-Presidente de Corporate Banking, que está focado em nos ajudar a continuar expandindo e crescendo essa fran
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