Transcrição da teleconferência de resultados: Exxon Mobil não atinge estimativas do 4º trimestre de 2024, ações caem

A Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM). divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, ficando abaixo das previsões tanto para o lucro por ação (LPA) quanto para a receita. O LPA da empresa foi de 1,67 dólares, abaixo dos 1,77 dólares esperados. A receita foi reportada em 83,43 bilhões de dólares, abaixo dos 85,35 bilhões de dólares previstos. Após o anúncio, o preço das ações da Exxon Mobil sofreu uma queda de 2,5% no horário regular de negociação, fechando em 106,96 dólares no after-market.

Principais Destaques

• O LPA do 4º trimestre de 2024 da Exxon Mobil de 1,67 dólares ficou abaixo da previsão de 1,77 dólares.

• A receita ficou aquém em 83,43 bilhões de dólares, comparada aos 85,35 bilhões de dólares esperados.

• O preço das ações caiu 2,5% após a divulgação dos resultados.

• A empresa registrou seu terceiro maior lucro em uma década para 2024.

• A Exxon Mobil está mirando um crescimento significativo em novos empreendimentos até 2030.

Desempenho da Empresa

A Exxon Mobil reportou lucros de 34 bilhões de dólares para o ano de 2024, marcando seu terceiro maior lucro anual na última década. A empresa manteve uma taxa de crescimento de lucros de quase 30% em cinco anos, excluindo itens específicos. Seu retorno sobre o capital empregado (ROCE) ficou em 13%, com um ROCE ajustado de aproximadamente 17% quando excluídos certos capitais e projetos. Apesar de não atingir as previsões trimestrais, a empresa mantém uma forte posição competitiva com um retorno total ao acionista de 14% CAGR, superando seu concorrente mais próximo em 600 pontos base.

Destaques Financeiros

• Receita: 83,43 bilhões de dólares, abaixo da previsão de 85,35 bilhões de dólares.

• LPA: 1,67 dólares, abaixo da previsão de 1,77 dólares.

• Fluxo de caixa das operações: 55 bilhões de dólares para 2024.

• ROCE: 13%, com uma média de cinco anos de 11%.

Lucros vs. Previsão

O lucro por ação do 4º trimestre de 2024 da Exxon Mobil ficou 0,10 dólares abaixo, representando uma diferença de aproximadamente 5,6% em relação à previsão dos analistas. A receita também ficou abaixo das expectativas em 1,92 bilhão de dólares. Isso marca um desvio da tendência recente da empresa de atingir ou superar as previsões em trimestres anteriores.

Reação do Mercado

Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da Exxon Mobil caiu 2,5% durante o horário regular de negociação. As ações fecharam em 106,96 dólares no after-market, recuperando-se ligeiramente em 0,12%. Esse movimento coloca as ações mais próximas de sua mínima de 52 semanas de 100,42 dólares, indicando um sentimento cauteloso dos investidores em meio aos resultados abaixo do esperado.

Perspectivas e Orientações

A Exxon Mobil tem como meta um aumento adicional de 20 bilhões de dólares em lucros e 30 bilhões de dólares em fluxo de caixa até 2030. A empresa planeja investir entre 27-29 bilhões de dólares em despesas de capital em 2025. Também espera um crescimento de 2 bilhões de dólares em lucros provenientes de soluções de baixo carbono até 2030, enfatizando seu compromisso com a sustentabilidade e inovação.

Comentários da Diretoria

O CEO Darren Woods destacou o foco estratégico da empresa, afirmando: "Quando esta equipe entra em campo, esperamos vencer". Ele também enfatizou a posição única da Exxon Mobil na tecnologia de captura de carbono, dizendo: "Somos a única empresa no mundo hoje com um sistema completo capaz de capturar, transportar e armazenar emissões de carbono".

Riscos e Desafios

• Volatilidade do mercado afetando os preços do petróleo e gás.

• Potenciais tensões geopolíticas impactando as operações globais.

• Mudanças regulatórias, particularmente em emissões de carbono e políticas ambientais.

• Demanda flutuante no mercado de produtos químicos.

• Riscos de execução relacionados a novos empreendimentos e reduções de custos.

Perguntas e Respostas

Durante a teleconferência de resultados, os analistas questionaram sobre o potencial do projeto na Guiana e a capacidade de produção de longo prazo da empresa. As discussões também abordaram o impacto de potenciais tarifas norte-americanas e a estratégia de dividendos e recompra de ações da Exxon Mobil. Os executivos abordaram oportunidades no negócio de captura e armazenamento de carbono, reforçando seu compromisso com o crescimento neste setor.

Transcrição completa - Exxon Mobil Corp (XOM) Q4 2024:

Jim Chapman, Vice-Presidente, Tesoureiro e Relações com Investidores, ExxonMobil: Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência de resultados do 4º trimestre de 2024 da ExxonMobil. A chamada de hoje está sendo gravada. Agradecemos sua participação hoje. Sou Jim Chapman, Vice-Presidente, Tesoureiro e Relações com Investidores.

Estou acompanhado por Darren Woods, Presidente e CEO, e Kathy Michaels, Vice-Presidente Sênior e CFO. A apresentação deste trimestre e os comentários pré-gravados estão disponíveis na seção de Investidores do nosso site. Eles devem acompanhar o comunicado de resultados do 4º trimestre, que está publicado no mesmo local. Durante a apresentação de hoje, faremos comentários prospectivos, incluindo discussões sobre nossos planos de longo prazo, que ainda estão sendo desenvolvidos e que estão sujeitos a riscos e incertezas. Por favor, leia nossa declaração de advertência no Slide 2.

Você pode encontrar mais informações sobre os riscos e incertezas que se aplicam a quaisquer declarações prospectivas em nossos arquivos SEC em nosso site. Observe que também fornecemos informações suplementares no final de nossos slides de resultados, que também estão publicados no site. E agora passarei a palavra para Darren para as observações iniciais. Bom dia

Darren Woods, Presidente e CEO, ExxonMobil: e obrigado por se juntarem a nós. Vou concentrar meus comentários desta manhã nos resultados de 2024 da ExxonMobil e na empresa que nos tornamos. Em sua apresentação preparada disponível em nosso site, Kathy se aprofunda em nossos resultados e perspectivas de crescimento de longo prazo. O que nosso desempenho em 2024 deixa claro é que a empresa transformada que construímos está entregando resultados. Fortalecemos e capitalizamos ainda mais nossas vantagens competitivas únicas, tecnologia, escala, integração, excelência na execução e, é claro, pessoas.

Demonstramos a força de nossa estratégia consistente agora em seu 8º ano de gerar maior valor para a sociedade e acionistas. Estabelecemos e alcançamos objetivos ambiciosos. Quando dizemos que faremos algo, entregamos. E expandimos nosso conjunto inigualável de oportunidades para crescimento lucrativo, tanto agora quanto no futuro. A fonte final de caixa, distribuições e valor para o acionista permanece inalterada.

Investimentos em ativos e projetos vantajosos de alto retorno. A prova de nossa transformação aparece em nosso desempenho. Operacionalmente, entregamos resultados sólidos em todas as áreas, incluindo segurança, um compromisso fundamental que sustenta tudo o que fazemos, confiabilidade, onde alcançamos desempenho recorde em nosso negócio de soluções de produtos e emissões, onde alcançamos uma redução de mais de 60% na intensidade de metano desde 2016. Financeiramente, demonstramos nossa capacidade de ganhos em constante melhoria em uma série de métricas. Entregamos lucros de 34 bilhões de dólares em 2024, nosso 3º melhor resultado em uma década, apesar das condições de mercado mais suaves.

Por 5 anos, aumentamos os lucros, excluindo itens identificados, a uma taxa de crescimento anual composta de quase 30%. Geramos fluxo de caixa das operações de 55 bilhões de dólares, também nosso 3º maior na década, para financiar crescimento lucrativo, manter nossa força financeira e recompensar os acionistas. Excluindo o capital de giro, nosso fluxo de caixa livre mais que cobriu as distribuições aos acionistas e entregamos um retorno sobre o capital empregado de 13%. Ao longo de 5 anos, nosso retorno médio sobre o capital empregado é líder do setor em 11%. Quando você deixa de lado os saldos de caixa e capital e projetos que estão em construção e ainda não iniciaram, nosso ROCE de 2024 sobe para aproximadamente 17%, com uma média de 5 anos de cerca de 15%.

Nossa abordagem disciplinada de investimento continua gerando retornos bem acima de nosso custo de capital. Cada parte de nosso negócio contribuiu para nosso sucesso. Construímos o melhor portfólio upstream do setor. Em 2024, alcançamos a maior produção de todos os tempos de nossos ativos vantajosos e a maior produção de líquidos de nosso portfólio geral em mais de 40 anos. No Permiano, entregamos produção recorde tanto de nossos ativos tradicionais da ExxonMobil quanto de nossos ativos da Pioneer.

Juntos, os 2 são ainda mais fortes. Como dissemos no mês passado, agora vemos uma média de mais de 3 bilhões de dólares por ano em sinergias de nossos ativos combinados, com a produção crescendo de 1.500.000 barris equivalentes de óleo por dia no final de 2024 para 2.300.000 barris por dia até 2030, um aumento de mais de 50%. Esse crescimento fortalecerá ainda mais a segurança energética dos EUA e o faremos com um desempenho ambiental geral ainda melhor.

Na Guiana, entregamos produção recorde do principal desenvolvimento em águas profundas do mundo. Passamos da descoberta para 650.000 barris por dia em apenas 10 anos. O ritmo para projetos em águas profundas que o mundo raramente viu. Os benefícios são tremendos, não apenas crescimento lucrativo para a ExxonMobil, mas padrões de vida em rápida ascensão para o povo guianense. O PIB per capita mais que triplicou desde que iniciamos a produção em 2020.

Voltando às soluções de produtos, aprimoramos ainda mais nosso portfólio já líder do setor, alienando ativos não estratégicos e estabelecendo a base para produtos novos para o mundo que superam as alternativas existentes. Os projetos vantajosos que colocamos em operação ao longo do tempo impulsionaram vendas recordes de produtos de alto valor em 2024. Nossa mudança contínua para um mix de produtos mais lucrativo é um fator-chave para a melhoria dos lucros em soluções de produtos. Também avançamos nossos planos para desenvolver e expandir novos negócios, notadamente nossos Sistemas de Resina Proxima e Materiais de Carbono, com um mercado total endereçável estimado em 100 bilhões de dólares até 2030. Dentro das soluções de baixo carbono, demonstramos força no interesse comercial por meio de contratos adicionais com clientes e parcerias de capital.

Somos a única empresa no mundo hoje com um sistema completo capaz de capturar, transportar e armazenar emissões de carbono. Com 6.700.000 toneladas por ano, contratamos mais CO2 para transporte e armazenamento do que qualquer outra empresa, de longe. Também estamos bem posicionados para atender à demanda crescente de centros de dados por energia de baixo carbono e em nosso cronograma que alternativas como a nuclear simplesmente não podem igualar. Nas frentes de hidrogênio e lítio, anunciamos novas parcerias de capital e acordos de offtake que demonstram o significativo interesse de mercado que esses novos negócios estão gerando. Nosso sucesso em 2024 e em todos os outros anos se deve às nossas pessoas.

Não é apenas que recrutamos os melhores ou que lhes damos as tarefas mais desafiadoras para construir a melhor capacidade, é nossa cultura, nossa mentalidade. Quando esta equipe entra em campo, esperamos vencer. Esse impulso sustenta nossa criação de valor em 2025 também. Colocaremos em operação uma série completa de grandes projetos para aumentar volumes lucrativos, fazer produtos mais lucrativos e lançar as bases para novos negócios lucrativos. Para citar alguns, iniciaremos Yellowtail na Guiana, nosso 4º e maior desenvolvimento até o momento.

No Permiano, melhoraremos ainda mais a recuperação de recursos usando nosso design de cubo de próxima geração e propante leve patenteado. Este é o tipo

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