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A Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando que ficou abaixo das previsões tanto de lucro por ação quanto de receita. A empresa registrou um lucro por ação de 0,35 dólares, significativamente abaixo dos 0,69 dólares esperados, e uma receita de 670,96 milhões de dólares, ficando aquém dos 763,43 milhões de dólares previstos. Após o anúncio, as ações da Murphy Oil caíram 3,06% durante a sessão regular de negociação, fechando em 26,63 dólares, embora tenham se recuperado ligeiramente em 1,01% no after-market.
Principais Destaques
- O lucro por ação e a receita da Murphy Oil no quarto trimestre de 2024 ficaram abaixo das expectativas dos analistas.
- A empresa reduziu a dívida total em aproximadamente 60% desde 2020.
- A Murphy Oil planeja investimentos significativos em 2025, focando em ativos existentes e exploração internacional.
- As ações enfrentaram uma queda, mas mostraram uma pequena recuperação nas negociações após o fechamento do mercado.
Desempenho da Empresa
O desempenho da Murphy Oil no quarto trimestre de 2024 destacou tanto desafios quanto conquistas estratégicas. Apesar de não atingir as expectativas de lucros, a empresa reportou um lucro líquido de 50 milhões de dólares e um EBITDA ajustado de 321 milhões de dólares. A empresa reduziu significativamente sua dívida total, atingindo seu menor nível de dívida líquida em mais de uma década, o que a posiciona favoravelmente no setor. No entanto, o déficit nos lucros em comparação com as expectativas reflete os desafios contínuos do mercado e obstáculos operacionais.
Destaques Financeiros
- Receita: 670,96 milhões de dólares, abaixo da previsão de 763,43 milhões de dólares.
- Lucro por ação: 0,35 dólares, ficando abaixo da previsão de 0,69 dólares.
- Despesas de capital: 186 milhões de dólares.
- Liquidez: Encerrou 2024 com 1,8 bilhão de dólares.
Lucros vs. Previsão
O lucro por ação da Murphy Oil no quarto trimestre de 2024 de 0,35 dólares ficou abaixo dos 0,69 dólares previstos, marcando uma diferença significativa de 49,3%. A receita também ficou 12,1% abaixo, chegando a 670,96 milhões de dólares contra os 763,43 milhões de dólares esperados. Esse desvio das previsões indica potenciais desafios operacionais ou de mercado que a empresa precisará abordar nos próximos trimestres.
Reação do Mercado
Após a divulgação dos resultados, as ações da Murphy Oil caíram 3,06% durante a negociação regular, refletindo a decepção dos investidores com os resultados abaixo do esperado. As ações fecharam em 26,63 dólares, próximo à sua baixa de 52 semanas de 26,47 dólares. No entanto, as ações viram uma modesta recuperação de 1,01% nas negociações após o fechamento do mercado, sugerindo algum otimismo dos investidores ou busca por barganhas.
Perspectivas e Orientações
Olhando para o futuro, a Murphy Oil estabeleceu uma previsão de produção para 2025 entre 174,5 e 182,5 mil barris de óleo equivalente por dia. A empresa planeja manter uma faixa de despesas de capital entre 1,135 e 1,285 bilhão de dólares, focando no desenvolvimento de ativos existentes e projetos de exploração internacional. Com uma meta de reduzir a dívida para 1 bilhão de dólares, a Murphy Oil está estrategicamente posicionada para um crescimento de produção de baixo dígito único.
Comentários da Diretoria
O CEO Eric Hambly expressou otimismo sobre os projetos estratégicos da empresa, afirmando: "Estamos entusiasmados com o progresso que fizemos em nosso projeto de desenvolvimento Loc Devong." Ele também destacou os esforços de redução de dívida da empresa, dizendo: "Reduzimos nossa dívida total em aproximadamente 60% e atingimos nossa menor dívida líquida em mais de uma década."
Riscos e Desafios
- Volatilidade do Mercado: O atual clima econômico apresenta riscos para os preços e a demanda de petróleo.
- Desafios Operacionais: Os resultados abaixo do esperado sugerem potenciais ineficiências ou custos inesperados.
- Riscos de Exploração: Projetos de exploração internacional carregam incertezas inerentes e riscos financeiros.
- Ambiente Regulatório: Mudanças nas regulamentações podem impactar os custos operacionais e os cronogramas dos projetos.
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas questionaram sobre as estratégias de exploração da Murphy Oil no Vietnã e no Golfo do México, bem como a abordagem da empresa para o marketing de gás natural. Os executivos abordaram preocupações sobre o design de completação do Eagle Ford Shale e forneceram insights sobre oportunidades de GNL, enfatizando seu foco em mitigar a exposição aos preços e otimizar as estratégias de produção.
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