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10 melhores ações/BDRs para se proteger de uma mudança na política do Fed

Publicado 25.08.2023, 11:25
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  • O rali até agora no ano em Wall Street está mostrando sinais de exaustão, em meio à incerteza com a perspectiva do Federal Reserve para os juros nos EUA.
  • Usei o filtro de ações do InvestingPro para pesquisar empresas pagadoras de dividendos subvalorizadas, mas com fundamentos sólidos e bom potencial de alta em relação ao indicador “preço-justo”.
  • A seguir, apresento uma lista de dez ações do S&P 500 que devem fornecer os maiores retornos, com base nos modelos do InvestingPro.
  • Quer ter ideias práticas de investimento para enfrentar a volatilidade atual do mercado? O InvestingPro ajuda a identificar facilmente as ações com maior potencial de valorização a qualquer momento. Faça seu cadastro agora mesmo!
  • As ações dos EUA têm sofrido pressão recentemente, à medida que os investidores precificam uma política monetária mais restritiva do Federal Reserve durante um período mais prolongado para conter um aumento da inflação no país.

    O principal índice de blue-chips dos EUA, o Dow Jones Industrial, bem como o S&P 500 e Nasdaq Composite, com forte peso de tecnologia, já acumulam perdas de pelo menos 4% até agora em agosto.

    No momento em que tentamos lidar com a incerteza em relação aos planos monetários do Fed, é fundamental identificar ações subvalorizadas em busca de estabilidade e oportunidades potenciais.

    Diante desse cenário, utilizei o filtro de ações do InvestingPro para identificar as melhores ações subvalorizadas, capazes de enfrentar a turbulência do mercado e gerar retornos atraentes.

    Comecei a busca por ações com uma taxa de pagamento de dividendos de pelo menos 3% e um histórico de crescimento de proventos de no mínimo dez anos.

    Filtro de ações do InvestingPro

    Fonte: InvestingPro

    Inicialmente, filtrei as empresas com uma pontuação geral de saúde do InvestingPro igual ou superior a 2,75. É importante ressaltar que as empresas com índices de saúde financeira do InvestingPro superiores a 2,75 apresentaram um desempenho consistentemente superior ao mercado mais amplo nos últimos sete anos, desde 2016.

    Depois disso, selecionei nomes com um “preço-justo” no InvestingPro descontado, abaixo da média e justo. E aquelas empresas com uma capitalização de mercado de US$ 20 bilhões ou mais entraram na minha lista de favoritos.

    Depois de aplicados os critérios, ficamos com um total de 11 empresas, das quais escolhemos 10; Essas ações estão com valuations atraentes, fundamentos sólidos e forte potencial de crescimento no longo prazo, proporcionando aos investidores uma seleção diversificada para avaliar em tempos de incerteza.

    Vejamos, sem mais delongas, cada uma delas para entender por que podem oferecer uma boa oportunidade neste momento:

    10 principais ações/BDRs subvalorizadas para ficar de olho

    1. ExxonMobil

    • Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 106,35
    • Estimativa de preço justo: US$122,53 (Potencial de Valorização de +15,2%)
    • Retorno do dividendo (Yield): 3,4%

    A ExxonMobil (NYSE:XOM), uma das maiores empresas de energia do mundo, tem gerado fluxos de caixa robustos consistentemente, o que lhe permitiu manter seus dividendos nos últimos 40 anos. O compromisso contínuo da empresa em retornar capital aos acionistas a torna uma escolha sólida para uma carteira bem diversificada.

    2. Chevron

    • Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 157,94
    • Estimativa de preço justo: US$ 183,76 (Potencial de Valorização de +16,3%)
    • Retorno do dividendo (Yield): 3,8%

    A Chevron (NYSE:CVX) é uma opção atrativa para investidores com foco em renda, graças a seus fundamentos promissores, balanço patrimonial sólido e crescimento robusto do fluxo de caixa livre. O valuation atual das ações da CVX oferece um ponto de entrada atrativo para investidores em busca de fluxos de renda confiáveis. A produtora de petróleo aumentou seu pagamento de dividendos por 35 anos consecutivos.

    3. Coca-Cola

    • Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 60,11
    • Estimativa de preço justo: US$ 63,18 (Potencial de Valorização de 5,1%)
    • Retorno do dividendo (Yield): 3,1%

    Com um histórico de pagamentos consistentes de dividendos e um modelo de negócios resiliente, a Coca-Cola (NYSE:KO) conseguiu enfrentar diversos ciclos econômicos. Isso poderia tornar as ações da KO uma escolha sólida para quem busca mitigar os riscos crescentes em torno das perspectivas de juros do Fed. O pagamento de dividendos da Coca-Cola cresceu consecutivamente por 52 anos, o que lhe rendeu o título de “Rei dos Dividendos”.

    4. Pfizer

    • Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 36,16
    • Estimativa de preço justo: US$50,64 (Potencial de Valorização de +40%)
    • Retorno do dividendo (Yield): 4,5%

    A Pfizer (NYSE:PFE) atua em um setor defensivo, o que ajuda a proteger seus dividendos em comparação com ciclos econômicos adversos. Seus fluxos de caixa consistentes e gestão financeira disciplinada fortalecem a sustentabilidade dos dividendos, tornando as ações da PFE uma escolha sólida nas circunstâncias atuais.

    5. Philip Morris International

    • Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 94,08
    • Estimativa de preço justo: US$104,77 (Potencial de Valorização de +11,4%)
    • Retorno do dividendo (Yield): 5,4%

    Com um histórico de manter uma distribuição de dividendos saudável, a Philip Morris (NYSE:PM) demonstra seu compromisso com retornos sustentáveis aos acionistas. A sólida saúde financeira e atributos defensivos fazem das ações da PM uma opção forte para investidores buscando estabilidade em tempos incertos. A empresa de tabaco aumentou sua distribuição de dividendos por 15 anos consecutivos.

    6. United Parcel Service

    • Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 167,00
    • Estimativa de preço justo: US$207,75 (Potencial de Valorização de 24,4%)
    • Retorno do dividendo (Yield): 3,9%

    Operando em um setor essencial, a United Parcel Service (NYSE:UPS) oferece serviços com demanda consistente, independentemente do panorama econômico. A capacidade da gigante de logística de manter vantagens competitivas torna a UPS uma ação de dividendos descontada no atual mercado. A empresa manteve uma sequência de 13 anos em que aumentou seu pagamento de dividendos.

    7. Amgen

    • Preço de fechamento de quinta-feira:US$ 256,62
    • Estimativa de preço justo: US$309,81 (Potencial de Valorização de 20,7%)
    • Retorno do dividendo (Yield): 3,3%

    Apesar de frequentemente ser subestimada em seu setor, a Amgen (NASDAQ:AMGN) gerou fluxos de caixa robustos com consistência, o que lhe permitiu manter seus dividendos. Isso oferece uma oportunidade para os investidores de olho nas ações da AMGN com um valuation favorável, já que podem desfrutar de dividendos atrativos. A empresa biofarmacêutica aumentou sua distribuição de dividendos por 12 anos seguidos.

    8. Altria

    • Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 43,40
    • Estimativa de preço justo: US$57,54 (Potencial de Valorização de +32,6%)
    • Retorno do dividendo (Yield): 8,7%

    O retorno que a Altria (NYSE:MO) oferece com dividendos é maior do que o de outras empresas já mencionadas, o que a torna uma escolha atrativa para investidores focados em renda. A fabricante de cigarros e tabaco provou ao longo do tempo que pode oferecer aos investidores pagamentos de dividendos mais altos, independentemente do ambiente econômico. A Altria aumentou seu dividendo anual por 13 anos seguidos.

    9. Phillips 66

    • Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 112,39
    • Estimativa de preço justo: US$ 151,07 (Potencial de Valorização de +34,4%)
    • Retorno do dividendo (Yield): 3,7%

    A Phillips 66 (NYSE:PSX) é outra opção sólida para investidores enfrentarem a turbulência atual induzida pelo Fed, graças ao seu crescimento de pagamento de dividendos, avaliação razoável e fundamentos fortes. Com uma quantidade recorde de dinheiro em caixa, a Phillips 66 - que aumentou seu pagamento de dividendos anual por 11 anos consecutivos - devolveu US$ 3,3 bilhões aos acionistas em 2022.

    10. Public Service Enterprise Group

    • Preço de fechamento de quinta-feira: US$ 60,72
    • Estimativa de preço justo: US$ 66,20 (Potencial de Valorização de +9%)
    • Retorno do dividendo (Yield): 3,8%

    Atuando em um setor com demanda não cíclica, os dividendos da Public Service Enterprise Group (NYSE:PEG) podem permanecer resilientes independentemente do ambiente macroeconômico em mudança. Sua abordagem financeira conservadora aumenta o apelo das ações da PEG para investidores conscientes de risco. A provedora de serviços públicos aumentou seu pagamento de dividendos por 11 anos seguidos

    Resultados do filtro de ações do InvestingPro

    Fonte: InvestingPro

    O InvestingPro permite que os investidores tomem decisões embasadas, ao fornecer uma análise abrangente de ações subvalorizadas com potencial de valorização significativa no mercado, economizando tempo e esforço.

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    (Tradução de Julio Alves)

    ***

    Aviso: No momento da escrita, estou comprado no Dow Jones Industrial Average através do SPDR Dow ETF (DIA). Também possuo uma posição comprada no XLE) e no XLV. Além disso, estou vendido no S&P 500, Nasdaq 100 e Russell 2000 através do ProShares Short S&P 500 ETF (SH), ProShares Short QQQ ETF (PSQ) e ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM). O autor regularmente rebalanceia a carteira de ações individuais e ETFs com base na avaliação contínua do risco do ambiente macroeconômico e das finanças das empresas. As visões discutidas neste artigo correspondem exclusivamente à opinião do autor e não devem ser consideradas como uma recomendação de investimento.

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