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2 ETFs para Investir em Novas Empresas Listadas em Wall Street

Publicado 24.09.2021, 17:07
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Em meio à recente volatilidade dos mercados mais amplos, uma ação estreou em 22 de setembro e atraiu as manchetes: o grupo de software para restaurantes Toast (NYSE:TOST). Suas ações começaram a ser negociadas na Bolsa de Nova York ao preço de abertura de U$65,26. Ontem, as ações fecharam a US$59,00 e sua capitalização de mercado era de cerca de US$29,46 bilhões.

As empresas utilizam diversos métodos para abrir seu capital nos EUA. Muitas ainda usam o caminho da oferta inicial de ações (IPO). O calendário de IPOs no site do Investing.com mostra como o ano de 2021 foi movimentando para essas operações.

No ano passado, também houve um grande número de fusões reversas entre grupos privados e empresas com propósitos específicos de aquisição (SPACs). O caminho via SPACs foi escolhido por 60% das empresas listadas nas bolsas americanas até agora em 2021.

A cada ano, diversas empresas sediadas nos EUA também se tornaram públicas através da listagem direta. Entre os exemplos mais recentes estão Coinbase Global (NASDAQ:COIN) (SA:C2OI34), Palantir Technologies (NYSE:PLTR) e Spotify (NYSE:SPOT) (SA:S1PO34). Em 2019, a Slack também fez uma listagem direta. A empresa foi posteriormente adquirida pela Salesforce (NYSE:CRM) (SA:SSFO34).

Por fim, não podemos nos esquecer dos spin-offs, separações ocorridas quando uma empresa pública vende uma subsidiária ou um segmento através da distribuição de ações pro-rata a seus atuais investidores.

“A implicação para os acionistas é que eles passam a deter duas empresas, a unidade separada e sua controladora".

Nos últimos meses, a Merck (NYSE:MRK) (SA:MRCK34) concluiu a separação da Organon (NYSE:OGN). Da mesma forma, Bath Body Works (NYSE:BBWI)— conhecida antigamente como L Brands— registrou a separação da Victoria's Secret (NYSE:VSCO).

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Por isso, apresentamos hoje dois fundos negociados em bolsa (ETFs) que podem interessar diversos leitores interessados em investir em novas empresas de Wall Street.

1. Invesco S&P Spin-Off

  • Preço atual: US$64,23
  • Média de 52 semanas: US$41,48 - 67,97
  • Retorno do dividendo (Yield): 0,86%
  • Taxa de administração: 0,62% ao ano

O fundo Invesco S&P Spin-Off (NYSE:CSD) investe em empresas que se tornaram independentes através de spin off nos últimos quatro anos. O fundo começou a ser negociado em dezembro de 2006 e rastreia o índice S&P US Spin-Off.

CSD semanal

O CSD possui 27 participações. Os 10 principais nomes respondem por cerca de 60% do seu patrimônio líquido de quase US$73,9 milhões. Em termos de alocação setorial, a indústria possui o maior peso, com 31,78%. Em seguida vem consumo discricionário (20,80%) e materiais (14,75%).

O grupo de sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado Carrier Global (NYSE:CARR) e a fornecedora de elevadores e escadas rolantes Otis (NYSE:OTIS), que sofreram spin off da United Technologies (NYSE:RTX) — chamada agora de Raytheon Technologies (NYSE:RTN) (SA:RYTT34) — ocupam agora as duas primeiras posições. Em seguida vêm dois spin-offs da gigante química DowDupont: Dow Inc (NYSE:DOW) e Corteva (NYSE:CTVA).

O fundo registra alta de 15,5% neste ano e 53% nas últimas 52 semanas. O CSD tocou a máxima recorde no fim de agosto. Os múltiplos de preço-lucro e preço-valor contábil prospectivos são 17,57x e 2,48. Investidores interessados podem considerar correções como oportunidades de compra.

2. First Trust US Equity Opportunities

  • Preço atual: US$130,30
  • Média de 52 semanas: US$90,86 - 137,06
  • Retorno do dividendo (Yield): 0,18%
  • Taxa de administração: 0,57% ao ano
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O fundo First Trust US Equity Opportunities (NYSE:FPX) investe em grandes IPOs nos EUA. Essas novas empresas podem entrar no FPX a partir de seis dias de negociação e permanecer em sua carteira por até quatro anos. É feita uma análise quantitativa inicial para determinar quais nomes estarão no fundo.

FPX semanal

O FPX possui 100 participações e começou a ser negociado em abril de 2006. Suas 10 principais ações compreendem 40% do seu patrimônio líquido de US$2,06 bilhões.

Em termos de alocação subsetorial, temos tecnologia da informação com a maior porção, com 40,95%, seguida de saúde (12,92%) e tecnologias da comunicação (10,41%).

Entre os principais nomes da carteira estão: a fabricante de chips Marvell Technology (NASDAQ:MRVL); o grupo de mídia social Snap (NYSE:SNAP) (SA:S1NA34); a plataforma de transportes Uber Technologies (NYSE:UBER) (SA:U1BE34); Tradeweb Markets (NASDAQ:TW), que fornece serviços de negociação eletrônica para clientes institucionais; e a plataforma de videocomunicação Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) (SA:Z1OM34).

No último ano, o FPX subiu 40% e acumula alta de quase 10% em 2021. Ele atingiu a máxima recorde em meados de fevereiro. Desde então, muitos dos nomes do fundo ficaram sob pressão. Os múltiplos de preço-lucro e preço-valor contábil prospectivos são de 6,04x e 3,56. Os leitores interessados podem considerar uma eventual correção para o nível de US$125 como um melhor ponto de entrada.

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