A gestão de ativos, o segmento de seguros e as ações de serviços públicos têm potencial de crescimento mesmo diante da inflação persistente.
Nesta quarta-feira, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), anunciou que "em algum momento deste ano", deve haver uma redução na taxa de juros do atual patamar de 5,25 – 5,50%. O Fed iniciou esse ciclo de aumento para conter a inflação galopante, que alcançou o ápice de 9,1% em junho de 2022.
Apesar da taxa de inflação anual em fevereiro registrar 3,2%, Powell alerta para o risco de uma nova aceleração, distanciando-se da meta de 2%. Os mercados futuros já sinalizam 74% de chance de um corte na taxa em julho.
Contudo, se os novos dados indicarem uma inflação mais resistente do que o previsto, o cenário de altas taxas de juros poderá se estender. Diante disso, quais seriam as ações recomendadas para os investidores?
1. Charles Schwab em ascensão
Na mínima de 52 semanas, as ações da Charles Schwab (NYSE:SCHW) foram negociadas a US$45,65, contrastando com o preço atual de US$71,45 por ação. Desde o início do ano, houve uma valorização de 3,42%. Beneficiando-se do cenário de altas taxas de juros, a Charles Schwab, que atua em banco, corretagem, gestão de ativos e assessoria financeira, vê seus lucros aumentarem.
Com juros mais elevados em empréstimos e hipotecas superando os pagamentos de depósitos, a margem de juros líquida da empresa se mantém alta. A dinâmica é similar para os títulos de renda fixa da Schwab. Em fevereiro, a empresa reportou um crescimento de 20% nos ativos totais dos clientes, alcançando US$8,8 trilhões.
Além disso, houve um aumento de 5% ano a ano (A/A) nos saldos médios de margem. A Ameritrade, parte do grupo, foi reconhecida pela J.D. Power no Estudo de Satisfação do Investidor Autodirigido dos EUA de 2024. Com a integração da TD Ameritrade em 2023, a Schwab adicionou US$306 bilhões em ativos líquidos novos principais.
Analistas da Nasdaq mantêm uma visão otimista, com um preço-alvo médio para SCHW de US$75,31, frente ao preço atual de US$71,45. A projeção mais alta é de US$87, e a mais baixa, para os próximos doze meses, é de US$65 por ação.
2. MetLife: Ajustando-se ao mercado
As ações da MetLife (NYSE:MET) atingiram seu ponto mais baixo em 52 semanas a US$48,95, enquanto o valor atual é de US$73 por ação, representando um aumento de 8,3% desde o início do ano. Como uma das líderes do setor de seguros, a MetLife consegue adaptar sua rentabilidade rapidamente ao alterar os prêmios de seguro. Além disso, as grandes reservas para possíveis reivindicações resultam em rendimentos mais altos em um ambiente de taxas de juros elevadas.
Em janeiro, a MetLife foi eleita uma das Empresas Mais Admiradas do Mundo pela Fortune. A empresa divulgou seus lucros anuais de 2023, com um lucro líquido de US$1,4 bilhão, uma redução de 73% em comparação aos US$5 bilhões de 2022.
Essa variação deve-se principalmente aos ajustes de benefícios de risco de mercado, com a MetLife reavaliando o valor de certas proteções no mercado. No entanto, a empresa apresentou um aumento nos lucros por ação ao longo dos trimestres, começando com US$1,52 no 1º tri e chegando a US$1,93 no 4º tri, em comparação a US$1,97 no Q3.
Conforme as estimativas da Nasdaq, o preço-alvo médio para MET é de US$82,6, acima do preço atual de US$73 por ação. A estimativa mais alta é de US$88, e a mais baixa, ainda acima do preço atual, é de US$77 por ação.
3. Duke Energy Corporation: Resiliência e compromisso ambiental
Em análise recente realizada em março, as ações da Duke Energy (BVMF:GEPA4) mantiveram-se estáveis, negociadas a US$95, o mesmo patamar observado até o momento. Apresentando um desempenho anual levemente negativo, com uma redução de 2,4% desde o início do ano, e alcançando o mínimo de 52 semanas a US$83,06, o valor de investimento nas ações da Duke Energy (NYSE:DUK) destaca-se pelo retorno através de dividendos, atualmente com um rendimento atraente de 4,27% e distribuição anual de US$4,10 por ação.
A demanda pelos serviços essenciais de eletricidade e gás natural fornecidos pela Duke Energy assegura uma posição de destaque no mercado, com expectativas de permanência e relevância contínuas. Mesmo diante de um cenário de elevação das taxas de juros, a companhia demonstra capacidade de adaptação, ajustando os custos operacionais e assegurando a competitividade ao transferir os aumentos para os preços ao consumidor.
Demonstrando solidez financeira no exercício de 2023, a Duke Energy reportou um incremento significativo de 16,6% na receita operacional, atingindo US$7 bilhões, e totalizando uma receita de US$29 bilhões. Este desempenho financeiro resultou em um lucro líquido de US$2,7 bilhões para os acionistas comuns, representando um crescimento de 12,5% em comparação ao ano anterior.
Comprometida com a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental, a Duke Energy não fica à margem dos esforços globais de descarbonização. A companhia estabeleceu metas ambiciosas para alcançar a neutralidade de emissões de metano até 2030 e reduzir pela metade as emissões de carbono no mesmo período. Segundo análises da Nasdaq, o preço-alvo médio para as ações da DUK situa-se em US$102,92, com perspectivas que variam até US$118, superando o valor atual de US$95 por ação, refletindo otimismo e confiança no desempenho futuro da empresa.
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