- Agora pode ser o momento ideal para rebalancear sua carteira em meio à incerteza com o Fed
- A diversificação é fundamental em tempos de volatilidade. Hoje, vamos analisar três ações que podem agregar qualidade e variedade à sua carteira.
O Fed deve iniciar um novo ciclo de corte de juros nesta semana, criando uma oportunidade para rebalancear sua carteira. Com a queda das taxas, é crucial identificar ações que, além de estarem a preços razoáveis, tenham forte potencial de crescimento.
Hoje, destacamos três ações a considerar para sua carteira: Microsoft (NASDAQ:MSFT), Highpeak (NASDAQ:HPK) e Equinor (NYSE:EQNR).
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A Microsoft, com seu histórico sólido, representa uma escolha mais estável, enquanto Highpeak Energy e Equinor oferecem maior risco, mas também maior potencial de retorno.
Cada ação traz pontos fortes únicos, o que faz com que sejam valiosas para uma carteira bem diversificada com perspectivas de crescimento de médio prazo.
1. Microsoft
A Microsoft é uma escolha popular entre investidores, graças à força de sua marca, estratégias inovadoras em inteligência artificial, sólido desempenho financeiro e aquisições estratégicas.
A gigante da tecnologia divulgará seus resultados em 22 de outubro. O mercado espera que a receita e os lucros cresçam 13,8% e 11,6%, respectivamente, em 2024, e os lucros continuem crescendo 16,1% em 2025.
No quarto trimestre do ano fiscal de 2024, a empresa informou que o Azure AI atende mais de 60.000 clientes. Durante o trimestre, a receita cresceu dois dígitos e a Microsoft tinha um saldo de caixa de US$ 75,5 bilhões, com uma dívida de longo prazo de US$ 42,6 bilhões.
A Microsoft devolveu US$ 8,4 bilhões aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações. A empresa paga um rendimento de 0,72%, abaixo da média do setor de tecnologia de 1,3%. A imagem a seguir, fornecida pelo InvestingPro, plataforma de dados e análises profissionais com ferramentas de IA, mostra o histórico do “dividend yield” (retorno com dividendos) da companhia:
A aquisição da Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), concluída em 2023, expandiu seu portfólio de jogos e deve aumentar a lucratividade a longo prazo.
Com o crescimento dos jogos como parte importante do entretenimento digital, a Microsoft está bem posicionada para capturar uma fatia maior desse mercado em expansão.
As ações da Microsoft estão com um valuation um pouco elevado, sendo negociadas a 30 vezes o lucro projetado para 2025. No entanto, considerando sua liderança em computação em nuvem, inovação em IA e gaming, as ações são um bom investimento de longo prazo.
Portanto, a Microsoft se destaca como um bom investimento devido às suas diversas fontes de receita, fortes fundamentos financeiros, iniciativas estratégicas em mercados-chave de crescimento e pagamentos de dividendos consistentes.
As ações da gigante da tecnologia têm 39 classificações: 38 de compra, 1 de manutenção e nenhuma de venda.
O potencial atribuído pelo consenso de mercado está em US$ 502,43.
2. Highpeak Energy
A Highpeak é uma empresa de energia que atua na aquisição, desenvolvimento e produção de reservas de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural.
Em 11 de novembro, ela apresentará seus resultados trimestrais. Atualmente, a empresa mantém fluxo de caixa positivo pelo quarto trimestre consecutivo, destacando sua eficiência operacional e disciplina financeira.
A empresa aumentou seu dividendo trimestral em 60% e agora paga US$ 0,04 por ação, totalizando US$ 0,16 por ano, com um rendimento de 1,10%.
Eles também possuem um plano de recompra de ações de US$ 75 milhões, o que demonstra confiança em seu futuro financeiro.
O CEO, Jack Hightower, recentemente comprou mais de US$ 2 milhões em ações da empresa, adquirindo dois lotes em 29 de agosto e 3 de setembro, totalizando quase 187.000 ações a um preço entre US$ 15,45 e US$ 15,47 por ação.
A avaliação da empresa está em 3,15 vezes seu valor de mercado, o que é bastante atraente, considerando que a média do setor de energia é de 5,78 vezes.
De acordo com informações do InvestingPro, plataforma de dados e análises profissionais com ferramentas de IA do Investing.com, a Highpeak possui excelente saúde financeira, com uma pontuação de 4 em 5.
As ações estão sendo negociadas 26,2% abaixo de seu preço-alvo fundamental de US$ 18,23. O mercado vê potencial de valorização até US$ 23,50.
3. Equinor
A Equinor é uma empresa de energia focada na exploração e produção de petróleo e gás. É uma das poucas empresas do setor com classificação AA.
A Agência Internacional de Energia acredita que a demanda global por eletricidade aumentará neste ano no ritmo mais rápido desde 2007, e a demanda por gás também crescerá.
A empresa paga um dividendo trimestral de US$ 0,35 por ação, ou US$ 1,40 anualizado.
Isso se traduz em um rendimento de dividendos significativamente mais atraente que a média do setor de energia. Ela pagará US$ 0,35 por ação em 19 de novembro, e você precisa possuir ações antes dessa data para ser elegível a receber o pagamento.
No segundo trimestre, a receita aumentou 12% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 25,5 bilhões. A empresa divulgará seu próximo balanço trimestral em 24 de outubro. As expectativas de receita para o trimestre são de um aumento de 0,4%, de US$ 24,642 bilhões para US$ 24,745 bilhões.
As ações estão subvalorizadas, segundo o InvestingPro, com o preço-justo de US$ 33,16, o que representa um potencial de alta de 31,7% em relação ao preço de fechamento da semana. 
O mercado vê potencial de valorização para quase US$ 29.
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AVISO: Este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer recomendação de investimento.